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Tastiera
Descrizione funzioni tastiera

Sono riportate tutte le funzioni richiamabili da tastiera, sia quelle generali di Windows che quelle particolari del programma PRASSI.

Tab o F3	Permette di passare al campo successivo.

Shift+Tab o F4	Permette di passare al campo precedente.

Invio	Permette il passaggio al campo successivo. Nel caso ci si trovi nel campo di ricerca veloce dei menù dà inizio alla ricerca della voce.

Shift+Invio	E' abilitato solo nei fogli-righe-colonne e permette di passare al campo precedente.

Spazio	Assume diversi significati a seconda del campo sul quale è posizionato:

•	Bottone: indica la pressione del bottone stesso con la relativa attivazione della funzione ad esso associata

•	Casella di controllo: abilita o disabilita la funzione associata a tale casella apponendo o togliendo la 'V' identificativa.

•	Pulsanti di opzioni: nel caso il pulsante sia disabilitato lo abilita togliendo, in caso contrario non fa nulla.

•	Campi di testo: indica il carattere separatore spazio ' '.

Negli altri campi non assume alcun significato.

Canc	Cancella il carattere alla destra del cursore attivo nei campi di testo.

Backspace	Cancella il carattere alla sinistra del cursore attivo nei campi di testo.

Pag 	Permette di sfogliare in avanti le pagine di un maschera.

Pag 	Come il campo precedente, ma permette di andare indietro di una pagina.

 , 	Permettono di passare rispettivamente al campo precedente e a quello successivo.

 , [image] , [image] , Fine	Permettono di spostarsi tra le lettere del campo. Nel caso ci si trovi in una casella di riepilogo le frecce permettono di sfogliare le voci presenti nella casella.

Alt++, Alt+-	Sono abilitati nei fogli-righe-colonne e permettono rispettivamente di aggiungere una riga, dove possibile, di seguito a quella selezionata o di eliminare, quando consentito, la riga selezionata.

Alt+a	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera di generata dalla riga su cui e' posizionato il cursore.

Alt+b	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera supplementare di collegamento alla riga selezionata. Nel caso ci si trovi nella maschera generata dalla riga basterà premere la combinazione Alt più la lettera sottolineata nel nome del bottone identificante la maschera supplementare.

F1	Richiama il presente help.

F2	Cancella il contenuto del campo. Lo stesso effetto si otterrebbe evidenziando tutto il campo (es. tramite il tasto Shift+tasti cursore) ed il tasto Canc.

F9	Nei campi di ricerca permette di aprire un finestra che visualizza tutte le scelte possibili

F10	Attiva il menu della maschera. Lo stesso effetto si otterrebbe premendo il tasto Alt+lettera sottolineata. Nel caso si prema Alt+Spazio si attiva il menù della finestra attiva.

F11	Apre una finestra di informazione che indica il numero del campo della maschera, il nome stesso della maschera ed il relativo campo (se esiste il collegamento) a cui si riferisce sul file.

Vedi anche:

Descrizione bottoni


Mouse
Descrizione bottoni

Nelle maschere di immissione in fondo alla pagina compare una barra di bottoni con il seguente significato:

 	utilizzato per registrare i dati inseriti e le modifiche; non attivo quando mancano nella maschera le informazioni relative ai campi identificativi dell’archivio in oggetto.

 	utilizzato tutte le volte che si intende fare un nuovo inserimento; per i dati precedentemente inseriti e non registrati viene richiesta una conferma di registrazione o di rinuncia, per i dati inseriti in modo errato o incompleti viene richiesto una correzione, se l’archivio lo prevede esso attiva una numerazione automatica del codice identificativo.

 	consente l’eliminazione di tutti i dati presenti nel record attivato col tasto ricerca, data la pericolosità di tale azione l’eliminazione effettiva sarà preceduta da una conferma.

 	consente la ricerca all’interno dell’archivio utilizzato; viene proposto l’elenco dei record già inseriti ordinati per codice identificativo (primo campo della maschera).

 	consente di annullare i dati inseriti e non ancora registrati.

 	interrompe tutte le operazioni e ritorna alla maschera o al menu precedente, per i dati inseriti e non ancora registrati viene richiesta una conferma di registrazione.

Altri tasti che si incontrano durante il programma sono:

 	conferma le opzioni scelte all'interno della maschera e procede con le eventuali azioni previste dalla maschera stessa.

 	consente di scegliere la voce desiderata all'interno delle maschere di ricerca. Nel caso sia inserito in una maschera di gestione indica l'apertura di una tabella di selezione dalla quale per selezionare la riga si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul codice e scegliere col tasto barra spaziatrice, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta;

mouse	puntare e cliccare per scegliere la riga quindi cliccare di nuovo per selezionare, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco delle righe selezionate compare il carattere ‘V’.

 	consente di aprire nelle ricerche la maschera a cui si riferisce la ricerca per una modifica.

 	procede con la stampa. Nel caso della visualizzazione tale tasto manda alla stampante le pagine appena visualizzate.

 	consente di collegare il testo stampato ad un programma di gestione dei testi per modifiche sia di contenuti che di forma.

 	tale bottone è presente solo per stampe particolari (giornale, anagrafiche, ecc.) e consente il collegamento automatico con la maschera dei dati relativi al codice selezionato in quella riga di stampa (es.: per il giornale il collegamento è con la registrazione di Prima nota corrispondente).

 	apre un foglio-righe-colonne particolare nel quale è possibile aggiungere, all'archivio associato alla maschera nella quale è presente questo bottone, dei collegamenti ad elementi esterni (es. testi, immagini, indirizzi Internet, ecc.) con i relativi programmi associati per la visualizzazione.

 	consente di spedire un messaggio e-mail aprendo il programma apposito di invio di posta elettronica ed inserendo l'eventuale indirizzo indicato nell'archivio associato alla maschera nella quale è presente questo bottone.

 	consente di riportare i valori standard nei campi della maschera su cui è presente.

Vedi anche:

Descrizione funzioni tastiera


AGA Informatica
aga informatica s.r.l.

(gruppo Prassi)

via Volturno, 1

42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 / 826239


Prassi
  PR.A.S.S.I. Spa

via Pontaccio, 12/14

20121 MILANO

Tel. 02 / 722641


Sommario vendite
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


Configurazione vendite
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.

 Condizioni di vendita

 Agenti e dati generali

 Contabilizzazione sconti

 Contabilizzazione spese e bolli

 Contabilizzazione

 Gestione spese e bolli


 CONDIZIONI DI VENDITA

- 1 -

Gestione listini

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione dei listini e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio listini

 è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire i listini. L’attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione codice categorie vendite+codice listino

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se mantenere i listini suddivisi per una chiave di ordinamento per categorie di vendita oltre che per codice listino.

Gestione listini per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se i listini verranno suddivisi per unità di misura.

Gestione listino a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se i listini verranno suddivisi per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se gestire a listino anche gli sconti e gli articoli omaggio.

Gestione contratti

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione dei contratti e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio contratti

è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire i contratti di vendita. L’attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione codice cliente+codice contratto

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se mantenere i contratti suddivisi per una chiave di ordinamento per codice cliente oltre che per codice contratto.

Gestione contratti per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se i contratti verranno suddivisi per unità di misura.

Gestione contratto a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se i listini verranno suddivisi per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se gestire nel contratto anche gli sconti e gli articoli omaggio.

Gestione offerte

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione delle offerte ai clienti e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio offerte

è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire le offerte ai clienti. L’attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione offerte per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica le offerte verranno suddivise per unità di misura.

Gestione offerte a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica se le offerte verranno suddivise per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica se gestire nelle offerte anche gli sconti e gli articoli omaggio.

- 2 -

Tipo gestione sconti documenti

è un campo di riepilogo che indica l’archivio dal quale recuperare gli sconti da proporre per l’applicazione al documento. É possibile prendere l’importo dello sconto direttamente dall’anagrafica Clienti interessata (Percentuale su anagrafica), dalla tabella degli sconti (Gestione tabella sconti), dall’archivio degli sconti (Gestione archivio sconti) oppure se non prevedere alcuna gestione (Non gestire).

Tabella categorie vendite in chiave

è una casella di controllo, attiva nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti, che indica se attivare una chiave ordinamento dell’archivio sconti per categorie di vendita.

Tabella sconti clienti

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare  una chiave ordinamento archivio sconti per anagrafica cliente.

Tabella zone in chiave

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare una chiave ordinamento dell’archivio sconti per zone.

Tabella modalità di pagamento in chiave

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare una chiave ordinamento archivio sconti per modalità di pagamento.

Tipo gestione sconti riga

è un campo di riepilogo che indica l’archivio dal quale prelevare gli sconti da proporre nelle righe di documento. É possibile decidere di non gestire gli sconti di riga (Non gestire) oppure prendere l’importo dello sconto direttamente dall’anagrafica Clienti interessata (Percentuale indicata su anagrafica cliente), dall’archivio degli sconti riga (Gestione archivio sconti), dalla anagrafica magazzini, listini, contratti e offerte (Percentuale su anagrafica/listini/contratti). In questo ultimo caso la ricerca viene effettuata prima di tutto sulle offerte, poi sui contratti, di seguito sui listini ed infine sull’anagrafica di magazzino, non appena viene trovato un valore in questi archivi il programma termina la ricerca e propone il valore trovato.

Gestione archivio sconti con categorie vendita cliente

è una casella di controllo che indica se l’archivio degli sconti di riga è suddiviso per categorie di vendita del cliente.

Chiave archivio sconti di riga

è un campo di riepilogo che indica la chiave di ordinamento degli sconti di riga. É possibile mantenere un ordinamento per articolo di magazzino (Codice articolo), per gruppo merceologico dell’articolo (Codice linea), per sottogruppo merceologico dell’articolo (Codice linea/categoria) oppure per raggruppamento fiscale dei prodotti (Codice raggruppamento fiscale).

Gestione archivio sconti a scaglioni

è una casella di riepilogo che indica se ottenere un archivio sconti gestito a scaglioni.

Gestione archivio sconti unità di misura

è una casella di riepilogo che indica se ottenere un archivio sconti gestito per unità di misura.

Tipo riga per gli sconti di testa

è un campo di ricerca sulla tabella dei tipi di riga ed indica il tipo di riga a cui associare lo sconto di testa del documento. Chiaramente verranno visualizzate solamente i tipi di riga che hanno l’identificato Tipo impostato con il valore Sconti.


 AGENTI E DATI GENERALI

Gestione degli agenti

è un campo che indica la modalità di gestione degli agenti per i documenti creati.

Gestione agenti

è una casella di controllo che indica se attivare la gestione degli agenti

Tipo percentuale da proporre

è una casella di riepilogo che indica la percentuale da proporre all’agente come provvigione per l’affare concluso. É possibile recuperare tale percentuale direttamente dalla tabella degli agenti (Agenti), dalla tabella delle categorie di vendita (Categoria vendite), dall’anagrafica dei Clienti (Clienti) oppure dalla tabella delle condizioni di vendita (Condizioni vendita)

Gestione dati generali

è un campo che indica la modalità di gestione dei documenti da creare.

Gestione documenti in valuta

è una casella di controllo che indica se si desidera gestire i documenti in valuta estera.

Gestione archivio cambi

è una casella di controllo che indica se si desidera utilizzare, nei documenti, l’archivio dei cambi giornalieri per le valute.

Gestione documenti in lingua

è una casella di controllo che indica se si desidera gestire i documenti in lingua straniera.

Gestione documenti in sospensione di imposta

è una casella di controllo che indica se si desidera attivare la gestione dei documenti in sospensione di imposta, cioè di documenti nei quali sospendere il calcolo dell’IVA in quanto non si prevede una riscossione nell’esercizio corrente (es.: fatture emesse ad enti pubblici).

Gestione archivi clienti occasionali

è una casella di controllo che indice se si desidera attivare la gestione dell’archivio dei clienti occasionali per i documenti.


 CONTABILIZZAZIONE SCONTI

Gestione sconto a percentuale

è un gruppo contenente la voce del piano dei conti che verrà utilizzata al momento della contabilizzazione di un’eventuale sconto percentuale applicato sull’importo del documento.

Codice contabilità

è un campo di ricerca, formato da Gruppo, Conto e Sottoconto, che accede archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un’eventuale sconto percentuale.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un’eventuale sconto percentuale.

Gestione sconto ad importo

è un gruppo contenente la voce del piano dei conti che verrà utilizzata al momento della contabilizzazione di un’eventuale importo fisso di sconto applicato sul documento.

Codice contabilità

è un campo di ricerca, formato da Gruppo, Conto e Sottoconto, che accede archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un’eventuale importo di sconto.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un’eventuale importo di sconto.


 CONTABILIZZAZIONE SPESE E BOLLI

Gestione spese d’incasso

è un gruppo che riepiloga i parametri di interfaccia tra le spese di incasso risultanti dal documento di vendita e la scrittura di prima nota che verrà generata e di definirne il trattamento fiscale.

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice dell’aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento.

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica la descrizione dell’aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento.

Codice conto ricavo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota.

Codice conto costo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota.

Gestione spese bolli

è un gruppo che riepilogo i parametri di interfaccia tra le spese per bolli risultanti dal documento di vendita e la scrittura di prima nota che verrà generata e di definirne il trattamento fiscale.

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice dell’aliquota che deve essere applicata sulle spese di per bolli inserite nel documento.

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica la descrizione dell’aliquota che deve essere applicata sulle spese per bolli inserite nel documento.

Codice conto ricavo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese per bolli nella generazione del movimento di prima nota.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese per bolli nella generazione del movimento di prima nota.

Codice conto costo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese per bolli nella generazione del movimento di prima nota.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese per bolli nella generazione del movimento di prima nota.


 CONTABILIZZAZIONE

Ricerca primaria del conto di costo ricavo

è un gruppo formato da 5 caselle di riepilogo che indica l’ordine ed i criteri di ricerca del conto di costo/ricavo. Sono possibili ricerche ordinate secondo l’anagrafica clienti/fornitori (Clienti/Fornitori), secondo l’archivio delle causali contabili (Causale contabile), secondo l’archivio di anagrafica magazzino (Anagrafica magazzino), secondo la tabella delle categorie di vendita (Categoria di vendita). Nel caso non si desideri ordinare per tutti i cinque gruppi disponibili si selezioneranno solamente quelli desiderati e nei restanti si setterà il valore Nessuno.

Ricerca per anagrafica del conto di costo ricavo

è un gruppo formato da 4 caselle di riepilogo che indica l’ordine ed i criteri di ricerca del conto di costo/ricavo relativo all’anagrafica di magazzino utilizzate nei documenti. Sono possibili ricerche ordinate secondo il codice dell’articolo (Articolo), secondo la tabella dei gruppi merceologici (Gruppo merceologico), secondo la tabella dei sottogruppi merceologici (Sottogruppo merceologico), secondo la tabella del raggruppamento fiscale articoli (Raggruppamento fiscale). Nel caso non si desideri ordinare per tutti i quattro gruppi disponibili si selezioneranno solamente quelli desiderati e nei restanti si setterà il valore Nessuno.


 GESTIONE SPESE E BOLLI

- 1 -

Importo spese per rimesse dirette

è un campo numerico di 9 caratteri che indica l’importo fisso da applicare sul documento di vendita nel caso di spese per rimesse dirette.

Importo spese per tratte

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di tratte.

Importo spese per ricevute bancarie

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di ricevute bancarie.

Importo spese per cessioni

come il precedente, ma sostenute per cessioni.

Importo spese per pagherò

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di pagherò.

Importo spese per lettere di credito

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di lettere di credito.

Importo spese per tratte accettate

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di tratte accettate.

Importo spese per R.I.D.

come il precedente, ma sostenute per le RID, cioè le ricevute bancarie convenzionate con la banca di appoggio della ditta.

Importo spese per bonifici

come il precedente, ma sostenute per l’emissione di bonifici.

-2-

Scaglione

è un campo numerico di 10 caratteri, ripetuto per le sette righe disponibili, che indica l’importo massimo identificante lo scaglione a cui applicare l’importo di spesa indicato nel campo successivo.

Importo

è un campo numerico di 10 caratteri, ripetuto per i sette scaglioni disponibili, che indica l’importo da applicare sul documento come spese per bolli.

-3-

Tipo riga per omaggi

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi riga ed indica il codice del tipo riga da utilizzare per descrivere gli omaggi nei documenti interattivi


Tabelle
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Tabelle di vendita

 Tabelle contabili

 Tabelle di magazzino

 Tabelle di personalizzazione

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa deglia archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 Tabelle di personalizzazione

 Tipi di documento

 Numerazione documenti

 Tipo riga documento

 Formule documento

 Formule righe documento

 Formule ricalcolo magazzino

 Elaborazioni differite

 Stati documento


 TIPI DI DOCUMENTO

Codice

è una campo chiave e di ricerca alfanumerico di 4 caratteri che indica il codice del tipo di documento di cui gestire i parametri.

Descrizione

è un campo chiave e di ricerca alfanumerico di 50 caratteri che indica la descrizione del tipo di documento di cui gestire i parametri.

Riferimento

è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione del riferimento da riportare nei documenti generati partendo da quelli del tipo selezionato.

Profilo documento

è un campo di 8 caratteri che indica il nome del profilo di maschera da utilizzare per la compilazione del documento selezionato. Esso deve essere formato solamente dal nome relativo (senza estensione) tra quelli creati con l’apposito modulo di generazione maschere.

Profilo stampa documento

è un campo di 8 caratteri che indica il nome del profilo di stampa da utilizzare per la stampa stessa del documento selezionato. Esso deve essere formato solamente dal nome relativo (senza estensione) tra quelli creati con l’apposito modulo.

Numero di copie

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero delle copie di cui si desidera abitualmente fare la stampa per il documento selezionato.

Codice causale

è un campo di ricerca di 3 caratteri che accede all’archivio delle causali contabili ed indica il codice della causale del movimento di prima nota che verrà utilizzato nella contabilizzazione di prima nota dei documenti del tipo selezionato.

Descrizione causale

è un campo di ricerca di 50 caratteri che accede all’archivio delle causali contabili ed indica la descrizione della causale di vendita del movimento di prima nota che verrà utilizzato nella contabilizzazione di prima nota dei documenti del tipo selezionato.

Addebito automatico spese cliente

è una casella di controllo che indica se per il tipo di documento selezionato occorra effettuare automaticamente le spese addebitate al cliente a cui è intestato il documento.


 NUMERAZIONE DOCUMENTI

- 1 -

Cod. numerazione

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici che indica il codice del tipo di numerazione da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri alfanumerici che indica la descrizione del tipo di numerazione da gestire.

Prefisso per la numerazione

è un campo di 7 caratteri che indica il testo di un’eventuale prefisso da assegnare alla numerazione (es. per potere fare una numerazione del tipo AB123 occorrerà compilare questo campo con i caratteri “AB”)

Suffisso per la numerazione

è un campo di 7 caratteri che indica il testo di un’eventuale suffisso da assegnare alla numerazione (es. per potere fare una numerazione del tipo 123AB occorrerà compilare questo campo con i caratteri “AB”)

Utilizzo della numerazione provvisoria

è una casella di controllo che indica se si desidera utilizzare, per il tipo di numerazione selezionata, una numerazione provvisoria da sostituire al momento della stampa finale del documento con una numerazione definitiva.

Utilizzo della numerazione automatica

è una casella di controllo che indica se si desidera utilizzare, per il tipo di numerazione selezionata, una numerazione automatica. Se abilitata tale funzione il programma propone, per il documento che si intende creare, un numero successivo a quello dell’ultimo già utilizzato.

- 2 -

Tipi di documento validi per la numerazione

è un gruppo formato da 5 campi che accedono alla tabella dei tipi di documento ed indicano il codice e la descrizione dei documenti per i quali è utilizzata la numerazione selezionata.


 TIPO RIGA DOCUMENTO

Codice

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici ed indica il codice del tipo di riga da utilizzare nella creazione dei documenti.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri alfanumerici ed indica la descrizione del tipo di riga da utilizzare nella creazione dei documenti.

Tipo

è una casella di riepilogo che indica la tipologia delle righe gestite nel programma. Nella creazione dei documenti possono essere presenti righe di descrizione di merci (Merce) che accederanno all’archivio dell’anagrafica di magazzino, righe di spese sostenute da addebitare (Spese) che accedo alla tabella delle spese, righe di descrizione di prestazioni effettuate (Prestazioni) che accedono alla tabella delle prestazioni, righe di sconti di riga da applicare (Sconti), righe di descrizione di merce omaggio inclusa nel documento (Omaggi) oppure semplici righe di sola descrizione (Descrizioni).


 FORMULE DI DOCUMENTO

Identificatore

è un campo chiave di ricerca di 10 caratteri che indica il codice identificativo della formula da creare. Il nome che si inserisce in questo campo può essere utilizzato per la creazione di ulteriori formule che necessitano dei calcoli che scaturiranno dall’esecuzione della presente, e che quindi andrà ad arricchire la libreria standard predisposta nel programma.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione identificativa della funzione da creare.

 Picture di pres.

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che indica il metodo di visualizzazione del risultato della formula. Per definire il formato di presentazione è necessario indicare in quale posizione vanno inseriti i diversi elementi costitutivi sostituendo i caratteri che verranno stampati con i codici carattere predefiniti ed eventualmente intervallati da elementi fissi necessari (es.: spazi, ‘.’, ‘,’, ‘£’, ecc.).

I codici carattere predefiniti sono:

#	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere non viene stampato (es.: l’importo 400000 con formato #.###.###.### viene stampato come 400.000).

@	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere viene stampato ugualmente (es.: l’importo 400000 con formato @.@@@.@@@.@@@ viene stampato come 0.000.400.000).

^	indica che il carattere corrispondente alla posizione non deve essere stampato (es.: la data 12-02-96 con formato @@^@@^@@ viene stampata come 12 02 96).

Formula numerica

è una casella di controllo che indica se il risultato della formula del documento è numerica, casella selezionata, oppure di altro genere, casella deselezionata.

Formula

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l’espressione della formula da eseguire. É possibile dividere le formule disponibili in due categorie: standard e particolari. Le prime sono formule che eseguono semplici calcoli matematici, logici o su stringhe, mentre le seconde riguardano una gestione specifica della parte contabile dei documenti. All’interno di questi campi è possibile inserire delle variabili, cioè degli identificatori di particolari valori, quali, ad esempio, i nomi dei campi degli archivi di testata dei documenti; si ricorda che è possibile visualizzare il tracciato record degli archivi tramite la Gestione Archivi già illustrata nel manuale introduttivo. Inoltre è possibile utilizzare anche formule documento inserite dall’utente in precedenza.

Tutte le formule e le variabili dovranno essere inseriti in maiuscolo, diversamente non si otterrà il risultato desiderato in quanto tutto ciò che e inserito in minuscolo viene ignorato, inoltre valgono i consueti ordini di priorità algebrica degli operatori aritmetici e logici e le priorità imposte dalle parentesi. Per correttezza è necessario passare i parametri delle funzioni racchiusi tra doppi apici (“”); nel caso si desideri passare come parametri delle formule che contengono stringhe al loro interno occorrerà racchiudere queste ultime tra apici semplici (‘’). Nella presente spiegazione si è convenuto racchiudere i parametri non obbligatori tra parentesi quadre ([ ]).

Le formule standard si possono illustrare nelle seguenti funzioni:

+, -, *, /	si tratta degli abituali operatori aritmetici con i consueti significati di, rispettivamente, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione;

&&, ||, !	sono gli operatori logici AND, OR e NOT e ritornano i noti valori secondo le tavole di verità dell’algebra booleana;

==, >[=], <[=], !=	rappresentano gli operatori di confronto tra valori numerici, ed in particolare l’operatore di uguaglianza, quello di maggioranza e non minoranza, quello di minoranza e non maggioranza e quello di disuguaglianza;

?	si tratta dell’operatore match, cioè un operatore che indica al programma di sostituire al punto interrogativo un qualsiasi carattere in modo da creare un identificatore corretto (es.: la stringa “S?” sarà sostituita dal programma in stringa “S1”, “S2”, ecc.);

LEFT(s,n), RIGHT(s,n)	sono operatori che lavorano sulle stringhe di caratteri ed indicano rispettivamente di estrarre solamente gli n caratteri sinistri o destri della stringa s passata. Es.: LEFT (“Mario Rossi”, 5) visualizza la stringa “Mario”;

MID(s,da,[n]), SUBSTR(s,da,[a])	anche queste funzioni lavorano sulle stringhe e permettono di estrarre una parte della stringa s passata, e precisamente la prima permette di estrarre una stringa lunga n a partire dal carattere da, mentre la seconda visualizza la stringa dal carattere da al carattere a. In entrambi i casi se non viene passato l’ultimo parametro viene estratta la stringa dal carattere d’inizio indicato fino alla sua fine;

UPPER(s)	permette di trasformare la stringa s passata in caratteri maiuscoli;

MIN(a,b), MAX(a,b)	questi operatori confrontano due parametri numerici passati e restituiscono, rispettivamente, il minimo o il massimo dei due;

ROUND(n,d)	questa funzione restituisce il numero n passata come parametro troncato al decimale d-esimo; nel caso venga passato come secondo parametro un valore negativo il valore di ritorno viene arrotondato alla frazione corrispondente. Es.: per arrotondare un numero alla mille lire occorre passare il valore -3;

TRUNC(n,d)	come il campo precedente, solamente che invece che fare l’arrotondamento precede con il semplice troncamento dei decimali non desiderati. Es.: TRUNC(123.456,1) ritorna 123.4;

CEIL(n,d)	come il campo precedente, solamente che invece che fare l’arrotondamento precede con il semplice troncamento dei decimali non desiderati e all’approssimazione al valore superiore . Es.: CEIL(123.123,1) ritorna 123.2;

PERC(n,p)	ritorna la percentuale p del valore passato come primo parametro. Il secondo parametro va passato come numero intero (es.: 10, 12,50, ecc.);

SCORP(n,p)	ritorna la percentuale p di scorporo dal valore passato come primo parametro. Il secondo parametro va passato come numero intero (es.: 10, 12,50, ecc.);

IF(c,a,b)	si tratta di una funzione logica che permette, se si verifica la condizione c di ritornare il valore di a, altrimenti ritorna il valore di b, chiaramente a e b possono essere dei valori puti, degli identificatori oppure altre funzioni;

ANSI(s)	ritorna la stringa s passata in formato ANSI.

Le formule specifiche si possono illustrare nelle seguenti funzioni:

SOMMA(a,[b])	questa funzione permette di lavorare sui valori delle righe ed indica se effettuare la somma algebrica dei valori dei campi a delle righe del documento creato specificando un’eventuale condizione di estrazione. dei dati da sommare. Es.: SOMMA(“IMPNS”,”TIPO()!=‘S’”) fa la somma degli importi non scontati che non siano di tipo ‘S’.

BOLLI(v,[i],[d])	calcola l’importo dei bolli da applicare sull’importo v passato come primo parametro. Il secondo parametro assume i valori 0 o 1 ed indica rispettivamente se il calcolo deve essere effettuato al lordo (default) o al netto dell’IVA, il terzo parametro indica il numero di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

SPESEINC(v,[i],[d])	come la precedente, ma per il calcolo delle spese di incasso;

TIPO()	ritorna il tipo della riga secondo quanto stabilito nella tabella dei tipi riga documento. In questa sezione questa funzione viene utilizzate per effettuare eventuali filtri sulle righe inserite nel documento stesso.


 FORMULE RIGHE DI DOCUMENTO

Identificatore

è un campo chiave di ricerca di 10 caratteri che indica il codice identificativo della formula riga di documento da creare. Il nome che si inserisce in questo campo può essere utilizzato per la creazione di ulteriori formule che necessitano dei calcoli che scaturiranno dall’esecuzione della presente, e che quindi andrà ad arricchire la libreria standard predisposta nel programma.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione identificativa della funzione riga di documento da creare.

Picture di pres.

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che indica il metodo di visualizzazione del risultato della formula. Per definire il formato di presentazione è necessario indicare in quale posizione vanno inseriti i diversi elementi costitutivi sostituendo i caratteri che verranno stampati con i codici carattere predefiniti ed eventualmente intervallati da elementi fissi necessari (es.: spazi, ‘.’, ‘,’, ‘£’, ecc.).

I codici carattere predefiniti sono:

#	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere non viene stampato (es.: l’importo 400000 con formato #.###.###.### viene stampato come 400.000).

@	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere viene stampato ugualmente (es.: l’importo 400000 con formato @.@@@.@@@.@@@ viene stampato come 0.000.400.000).

^	indica che il carattere corrispondente alla posizione non deve essere stampato (es.: la data 12-02-96 con formato @@^@@^@@ viene stampata come 12 02 96).

Formula numerica

è una casella di controllo che indica se il risultato della formula di riga del documento è numerica, casella selezionata, oppure di altro genere, casella deselezionata.

Formula

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l’espressione della formula da eseguire. É possibile dividere le formule disponibili in due categorie: standard e particolari. Le prime sono formule che eseguono semplici calcoli matematici, logici o su stringhe, mentre le seconde riguardano una gestione specifica della parte contabile dei documenti. All’interno di questi campi è possibile inserire delle variabili, cioè degli identificatori di particolari valori, quali, ad esempio, i nomi dei campi degli archivi di testata dei documenti; si ricorda che è possibile visualizzare il tracciato record degli archivi tramite la Gestione Archivi già illustrata nel manuale introduttivo. Inoltre è possibile utilizzare anche formule documento inserite dall’utente in precedenza.

Tutte le formule e le variabili dovranno essere inseriti in maiuscolo, diversamente non si otterrà il risultato desiderato in quanto tutto ciò che e inserito in minuscolo viene ignorato, inoltre valgono i consueti ordini di priorità algebrica degli operatori aritmetici e logici e le priorità imposte dalle parentesi. Per correttezza è necessario passare i parametri delle funzioni racchiusi tra doppi apici (“”); nel caso si desideri passare come parametri delle formule che contengono stringhe al loro interno occorrerà racchiudere queste ultime tra apici semplici (‘’). Nella presente spiegazione si è convenuto racchiudere i parametri non obbligatori tra parentesi quadre ([]).

Le formule standard si possono illustrare nelle seguenti funzioni:

+, -, *, /	si tratta degli abituali operatori aritmetici con i consueti significati di, rispettivamente, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione;

&&, ||, !	sono gli operatori logici AND, OR e NOT e ritornano i noti valori secondo le tavole di verità dell’algebra booleana;

==, >[=], <[=], !=	rappresentano gli operatori di confronto tra valori numerici, ed in particolare l’operatore di uguaglianza, quello di maggioranza e non minoranza, quello di minoranza e non maggioranza e quello di disuguaglianza;

?	si tratta dell’operatore match, cioè un operatore che indica al programma di sostituire al punto interrogativo un qualsiasi carattere in modo da creare un identificatore corretto (es.: la stringa “S?” sarà sostituita dal programma in stringa “S1”, “S2”, ecc.);

LEFT(s,n), RIGHT(s,n)	sono operatori che lavorano sulle stringhe di caratteri ed indicano rispettivamente di estrarre solamente gli n caratteri sinistri o destri della stringa s passata. Es.: LEFT (“Mario Rossi”, 5) visualizza la stringa “Mario”;

MID(s,da,[n]), SUBSTR(s,da,[a])	anche queste funzioni lavorano sulle stringhe e permettono di estrarre una parte della stringa s passata, e precisamente la prima permette di estrarre una stringa lunga n a partire dal carattere da, mentre la seconda visualizza la stringa dal carattere da al carattere a. In entrambi i casi se non viene passato l’ultimo parametro viene estratta la stringa dal carattere d’inizio indicato fino alla sua fine;

UPPER(s)	permette di trasformare la stringa s passata in caratteri maiuscoli;

MIN(a,b), MAX(a,b)	questi operatori confrontano due parametri numerici passati e restituiscono, rispettivamente, il minimo o il massimo dei due;

ROUND(n,d)	questa funzione restituisce il numero n passata come parametro troncato al decimale d-esimo; nel caso venga passato come secondo parametro un valore negativo il valore di ritorno viene arrotondato alla frazione corrispondente. Es.: per arrotondare un numero alla mille lire occorre passare il valore -3;

TRUNC(n,d)	come il campo precedente, solamente che invece che fare l’arrotondamento precede con il semplice troncamento dei decimali non desiderati. Es.: TRUNC(123.456,1) ritorna 123.4;

CEIL(n,d)	come il campo precedente, solamente che invece che fare l’arrotondamento precede con il semplice troncamento dei decimali non desiderati e all’approssimazione al valore superiore . Es.: CEIL(123.123,1) ritorna 123.2;

PERC(n,p)	ritorna la percentuale p del valore passato come primo parametro. Il secondo parametro va passato come numero intero (es.: 10, 12,50, ecc.);

SCORP(n,p)	ritorna la percentuale p di scorporo dal valore passato come primo parametro. Il secondo parametro va passato come numero intero (es.: 10, 12,50, ecc.);

IF(c,a,b)	si tratta di una funzione logica che permette, se si verifica la condizione c di ritornare il valore di a, altrimenti ritorna il valore di b, chiaramente a e b possono essere dei valori puti, degli identificatori oppure altre funzioni;

ANSI(s)	ritorna la stringa s passata in formato ANSI.

Le formule specifiche si possono illustrare nelle seguenti funzioni:

PREZZO([s],[i],[d])	ritorna il prezzo unitario della riga. Il primo parametro assume il valore 0 o 1 ed indica rispettivamente se si vuole il prezzo non scontato (default) oppure scontato, il secondo se lo si vuole al netto (default) o al lordo dell’IVA ed il terzo indica il numero di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

IMPORTO([s],[i],[d])	ritorna l’importo (quantità per prezzo della riga). Il significato dei parametri è identico al caso precedente.

SCONTO([d])	riporta lo sconto applicata sulla riga con il numero d di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

IVA([d])	ritorna l’importo dell’imposta calcolato sulla riga con il numero d di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

PROVV([d])	ritorna l’importo della provvigione calcolata sulla riga con il numero d di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

TIPO()	ritorna il tipo della riga secondo quanto stabilito nella tabella dei tipi riga documento;

IMPONIBILI([a],[b])	ritorna il totale degli importi imponibili desumibile dal documento. Il primo parametro assume i valori 0 o 1 ed indica rispettivamente se il calcolo deve essere effettuato senza aggiungere (default) oppure sommando le spese, il terzo parametro indica il numero di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta;

IMPOSTE([a],[b])	ritorna il totale delle imposte desumibile dal documento. Il primo parametro assume i valori 0 o 1 ed indica rispettivamente se il calcolo deve essere effettuato senza aggiungere (default) oppure sommando le spese, il terzo parametro indica il numero di decimali da tenere nel calcolo; di default vengono presi 0 decimali nel caso di importi in Lire e 3 nel caso di importi in valuta.


 FORMULE RICALCOLO MAGAZZINO

Codice

è un campo alfanumerico di ricerca di 10 caratteri che indica il codice da assegnare alla formula da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla formula da gestire.

Formula

in questo gruppo vengono riportati il tipo ed il testo della formula che si sta gestendo.

Numerica

è una casella di opzione che indica che si tratta di una formula puramente numerica, cioè se nella formula non vengono coinvolti calcoli tra campi ma solamente calcoli numerici (es. incremento della percentuale di ricarico di una quantità fissa).

Alfanumerica

è una casella di opzione che indica che si tratta di una formula alfanumerica, cioè tale per cui il risultato viene trovato utlizzando calcoli che coinvolgoni campi diversi.

Riga 1

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l’espressione matematica da utilizzare. La sintassi è identica a quella espressa per le formule di documento standard ed a cui si rimanda, ricordando che per definire il campo non appartenente al file principale selezionato occorre utilizzare una sintassi del tipo nomefile->nomecampo (esempio: ANAMAG->CODART indica il campo codice dell’anagrafica di magazzino).

Riga 2

come il precedente ma per una eventuale seconda parte della formula che non era possibile esprimere nella larghezza del campo precedente.


 ELABORAZIONI DIFFERITE

- 1 -

Elaborazione

sono i dati identificanti il tipo di elaborazione da gestire

Codice

è un campo chiave di ricerca di 8 caratteri alfanumerici che indica il codice della elaborazione da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri alfanumerici che indica la descrizione della elaborazione da gestire.

Tipo

è una casella di riepilogo, appartenente alla chiave, che indica il tipo di elaborazione corrispondente al Codice selezionato. É possibile effettuare la generazione dei documenti di trasporto dagli ordini inseriti (Consegna ordini), la generazione delle fatture dalle bolle stampate (Fatturazione bolle), effettuare gli aggiornamenti delle quantità degli articoli di magazzino dopo eventuali consegne (Scarico magazzino), generare movimenti di prima nota dalle fatture stampate in definitiva (Trasferimento a contabilità) oppure altro tipo di elaborazioni quale può essere il cambiamento di stato di un documento dopo la sua stampa in definitiva.

Documento originale

sono gli estremi dei documenti originali coinvolti nell’elaborazione differita e da cui prendere i dati di origine.

Codice numerazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella della numerazione documenti ed indica il codice della numerazione del documento originale da utilizzare.

Tipo documento

sono 5 campi di ricerca che accedono alla tabella dei tipi di documento ed indicano i codici dei tipi di documento originali da utilizzare per l’elaborazione differita. Ognuno di questi campi rappresenta il documento originale da cui estrarre i dati da utilizzare.

Stato iniziale

sono 5 campi numerici di ricerca che accedono alla tabella degli stati dei documenti ed indicano lo stato iniziale dei documenti originali coinvolti nell’elaborazione differita.

Stato finale

è un campo numerico di ricerca che accede alla tabella degli stati dei documenti ed indica lo stato finale che assumeranno i documenti generati una volta che l’elaborazione differita sarà terminata.

Documento finale

sono gli estremi dei documenti finale eventualmente generati dall’elaborazione differita ed in cui fare confluire i dati di origine.

Tipo documento

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di documento ed indica il tipo di documento da generare, o modificare, con l’elaborazione.

Stato finale

è un campo numerico di ricerca di 1 carattere che accede alla tabella degli stati di documento ed indica lo stato che il documento creato assumerà una volta portata a termine l’elaborazione.

Codice numerazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella della numerazione dei documenti ed indica il codice di numerazione da attribuire al documento che verrà generato.

Tipo numerazione

sono pulsanti di opzioni, attivi nel caso il tipo di numerazione selezionato nel campo precedente preveda anche una numerazione provvisoria, che indica se nell’elaborazione si desideri numerare il documento finale in provvisorio oppure in definitivo.

Interattivo

è una casella di controllo che indica se l’utente deve fare l’elaborazione interattivamente con il documento di partenza.

Attivo solo in creazione

è una casella di controllo, attiva solamente nel caso sia stato selezionato il campo precedente, ed indica se dell’elaborazione interattiva è consentito solamente nella creazione del documento.

Applicazione esterna

e un campo nel quale riportare il nome assoluto di un programma esterno che permetta di effettuare l’elaborazione differita selezionata.

- 2 -

Condizioni per raggruppamento documenti

questo gruppo include tutti i criteri di raggruppamento dei documenti originali nel documento finale generato con l’elaborazione differita.

Cambio

è una casella di controllo che indica se i documenti originali vadano raggruppati per cambio.

Sconto

come il precedente, ma per sconto.

Tipo documento

come il precedente, ma per tipo documento.

Codice numerazione

come il precedente, ma per codice numerazione.

Modalità di spedizione

come il precedente, ma per modalità di spedizione.

Porto

come il precedente, ma per porto.

Condizione di pagamento

come il precedente, ma per condizione di pagamento

Banca di appoggio

come il precedente, ma per banca di appoggio.

Listino

come il precedente, ma per listino.

Agente

come il precedente, ma per agente.

Causale di trasporto

come il precedente, ma per causale di trasporto.

Vettori

come il precedente, ma per vettori.

Modalità di raggruppamento delle righe

questo gruppo include tutti i criteri di raggruppamento delle righe dei documenti originali nelle righe del documento finale generato con l’elaborazione differita.

 Somma righe simili

è una casella di controllo che indica se si desidera fare i totali per le righe appartenenti allo stesso tipo.

Magazzino

è una casella di controllo che indica se si desidera raggruppare tutte le righe del documento i cui articoli provengono dallo stesso magazzino.

Codice IVA

è una casella di controllo che indica se si desidera raggruppare tutte le righe del documento a cui viene applicata la medesima aliquota IVA.

Prezzo e sconto

è una casella di controllo che indica se si desidera raggruppare tutte le righe del documento a cui viene applicato il medesimo prezzo ed il medesimo sconto.

Gestione riferimenti

è una casella di controllo che indica se si desideri riportare, nel documento creato, il riferimento al documento originale a cui appartengono le righe create con l’elaborazione differita.

Tutti i riferimenti in testa

è una casella di controllo, attiva nel caso sia selezionato il campo precedente, che indica se riportare tutti i riferimenti ai documenti originali in testa alla righe del documento creato, oppure prima di ogni gruppo di righe a cui appartengono.

Ignora righe con la sola descrizione

è una casella di controllo che indica se riportare nel documento finale anche le righe del tipo Descrizione.


 STATI DOCUMENTO

Codice

è un campo chiave numerico e di ricerca, di 1 carattere, che indica il codice dello stato raggiunto dal documento.

Descrizione

è un campo chiave numerico e di ricerca, di 50 caratteri, che indica la descrizione dello stato raggiunto dal documento.


 Tabelle di vendita

 Categorie vendita

 Note cliente

 Note documento

 Modalità di spedizione

 Modalità di consegna

 Causali trasporto

 Aspetto dei beni

 Vettori

 Spese

 Prestazioni

 Banche di presentazione

 Zone


 CATEGORIE DI VENDITA

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla categoria contabile.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla categoria contabile.

Provvigione

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione prevista all'agente per la vendita della merce appartenente alla categoria selezionata nel caso nella tabella di Agenti e dati generali sia selezionato un calcolo per categoria di vendita nel campo Tipo percentuale da proporre.

Conto Cliente

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti formato da gruppo, conto e descrizione che indica il conto cliente da utilizzare nella vendita di merce appartenente alla categoria contabile selezionata.

Conto di vendita

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti formato da gruppo, conto, sottoconto e descrizione ed indica il conto sul quale registrare la vendita di merce appartenente alla categoria di vendita selezionata.


 NOTE CLIENTE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla nota cliente.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla nota cliente.

Blocca immissione

è una casella di controllo che indica se bloccare l’immissione del documento di vendita che coinvolge il cliente a cui sia assegnata la nota cliente selezionata.


 NOTE DOCUMENTO

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare alla nota documento.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla nota documento.


Modalità di spedizione
 MODALITA' DI SPEDIZIONE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare alla modalità di spedizione.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla modalità di spedizione.


Modalità di consegna
 MODALITA' DI CONSEGNA

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare alla modalità di consegna.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla modalità di consegna.


 CAUSALI DI TRASPORTO

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare alla causale di trasporto.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla causale di trasporto.


 ASPETTO DEI BENI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare all’aspetto esteriore della merce al momento della spedizione.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare all’aspetto esteriore della merce al momento della spedizione.


 VETTORI

Codice vettore

è un campo numerico chiave di ricerca di 5 caratteri che indica il codice da assegnare al vettore da gestire.

Ragione sociale

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la ragione sociale del vettore da gestire.

Recapito

sono riportati i dati anagrafici di residenza del vettore

Indirizzo

è un campo di 35 caratteri che indica l’indirizzo del recapito del vettore selezionato.

N.

è un campo numerico di 10 caratteri che indica il numero civico del recapito del vettore selezionato.

CAP

è un campo numerico di 5 caratteri che indica il codice di avviamento postale del recapito del vettore selezionato.

Località

è un campo di 35 caratteri che indica l’indirizzo del recapito del vettore selezionato. Tale campo è compilato automaticamente una volta inserito il codice del comune del recapito

Pr.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sigla della provincia del recapito del vettore selezionato.

Comune

è un campo di ricerca sulla tabella dei comuni ed indica il codice e la descrizione del comune del recapito del vettore selezionato.

Stato

è un campo di ricerca sulla tabella degli stati esteri ed indica il codice e la descrizione dello stato di appartenenza del vettore selezionato

Numeri telefonici

sono riepilogati i numeri telefonici abilitati al vettore selezionato

Telefono

è un campo formato da due parti che riportano il prefisso ed il numero telefonico del vettore selezionato.

Fax

è un campo formato da due parti che riportano il prefisso ed il numero telefonico dell’eventuale fax del vettore selezionato.

Telex

è un campo formato da due parti che riportano il prefisso ed il numero telefonico dell’eventuale telex del vettore selezionato.


 SPESE

Cod. tabella

è un campo chiave di ricerca di 8 caratteri che indica il codice spesa.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione della spesa.

Codice IVA

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici IVA ed indica l’aliquota da applicare sulla spesa selezionata.

Codice Valuta

è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta nel quale esprimere il prezzo della spesa selezionata.

Campo default

è una casella di riepilogo che indica la modalità di calcolo per la spesa selezionata. É possibile stabilire un prezzo per quantità (Qta prezzo), stabilire un prezzo fisso (Valore) oppure effettuare un calcolo per percentuale tramite un’apposita formula (Percentuale).

Prezzo

è un campo numerico di 15 caratteri presente nel caso di calcolo delle spese per quantità o per valore ed indica rispettivamente il prezzo unitario o il prezzo fisso della spesa selezionata.

Quantità

è un campo numerico di 15 caratteri presente nel caso di calcolo delle spese per quantità o per valore (in questo secondo caso viene disabilitato e posto automaticamente ad 1) ed indica la quantità a cui si riferisce il prezzo inserito nel campo precedente.

U.M

è un campo di ricerca, presente nel caso di calcolo delle spese per quantità o per valore, che accede alla tabella delle unità di misura ed indica il metodo di misurazione della quantità inserita nel campo precedente.

Percentuale

è un campo attivo nel caso di calcolo delle spese per percentuale ed indica la percentuale da applicare nel calcolo delle spese.

Formula Doc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle formule del documento ed indica il codice e la descrizione della formula da applicare per il calcolo della spesa.

Conto vendita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il conto a cui assegnare la spesa al momento della contabilizzazione del documento. Tale campo è chiaramente per i soli documenti di vendita.

Conto acquisti

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il conto cui assegnare il sostenimento della spesa al momento della contabilizzazione del documento. Tale campo è chiaramente per i soli documenti di acquisto.

Tipo riga

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di riga ed indica il codice e la descrizione del tipo di riga che verrà generata nei documenti dal codice spesa selezionato.


 PRESTAZIONI

Cod. tabella

è un campo chiave di ricerca di 8 caratteri che indica il codice della prestazione.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione della prestazione.

Codice IVA

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici IVA ed indica l’aliquota da applicare sulla prestazione selezionata.

Codice Valuta

è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta nel quale esprimere il prezzo della prestazione selezionata.

Campo default

è una casella di riepilogo che indica la modalità di calcolo per la prestazione selezionata. É possibile stabilire un prezzo per quantità (Qta prezzo) oppure stabilire un prezzo fisso (Valore).

Prezzo

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica rispettivamente il prezzo per quantità o il prezzo fisso della prestazione selezionata.

Quantità

è un campo numerico di 15 caratteri disabilitato e posto automaticamente ad 1 nel caso di calcolo per valore fisso, ed indica la quantità a cui si riferisce il prezzo inserito nel campo precedente.

U.M

è un campo di ricerca, presente nel caso di calcolo delle spese per quantità o per valore, che accede alla tabella delle unità di misura ed indica il metodo di misurazione della quantità inserita nel campo precedente.

Conto vendita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il conto a cui assegnare la prestazione al momento della contabilizzazione del documento. Tale campo è chiaramente per i soli documenti di vendita.

Conto acquisti

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il conto a cui assegnare l’acquisto della prestazione al momento della contabilizzazione del documento. Tale campo è chiaramente per i soli documenti di vendita.


 BANCHE DI PRESENTAZIONE

Codice ABI

è un campo chiave di ricerca ed indica il codice ABI della banca di presentazione che si sta gestendo. Tale campo è collegato con la tabella delle banche e, nel caso si inserisce un codice ABI già inserito in tale tabella, ne riporta la descrizione.

Codice CAB

è un campo chiave di ricerca ed indica il codice CAB della banca di presentazione che si sta gestendo. Tale campo è collegato con la tabella delle banche e, nel caso si inserisce un codice CAB già inserito in tale tabella, ne riporta la descrizione.

Portafoglio effetti all’incasso

in questo gruppo sono riepilogate le coordinate bancarie per i conti correnti nel quale sono custoditi gli effetti all’incasso.

C/C

è un campo alfanumerico di 20 caratteri ed indica il numero di conto corrente nel quale è custodito il portafoglio.

Conto contropartita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, il conto ed il sottoconto del conto di prima nota su cui registrare i movimenti del portafoglio effetti.

Portafoglio effetti salvo buon fine

in questo gruppo sono riepilogate le coordinate bancarie per i conti correnti nel quale sono custoditi gli effetti salvo buon fine.

C/C

è un campo alfanumerico di 20 caratteri ed indica il numero di conto corrente nel quale è custodito il portafoglio.

Fido

è un campo numerico di 20 caratteri ed indica il fido massimo garantito dalla banca per la copertura delle eventuali perdite sugli effetti presentati salvo buon fine.

Conto contropartita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, il conto ed il sottoconto del conto di prima nota su cui registrare i movimenti del portafoglio effetti.

Portafoglio effetti allo sconto

in questo gruppo sono riepilogate le coordinate bancarie per i conti correnti nel quale sono custoditi gli effetti per lo sconto.

C/C

è un campo alfanumerico di 20 caratteri ed indica il numero di conto corrente nel quale è custodito il portafoglio.

Fido

è un campo numerico di 20 caratteri ed indica il fido massimo garantito dalla banca per la copertura delle eventuali perdite sugli effetti presentati allo sconto e non andati a buon fine.

C/Contabile

è un campo alfanumerico di 20 caratteri ed indica il numero di conto contabile nel quale è custodito il portafoglio.

Conto contropartita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, il conto ed il sottoconto del conto di prima nota su cui registrare i movimenti del portafoglio effetti.


 ZONE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla zona.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la denominazione da assegnare alla zona.


 Tabelle contabili

 Codici IVA

 Condizioni di pagamento

 Classificazione pagamento

 Categorie finanziarie

 Categorie contabili C/F

 Banche

 Legali

 Nazioni

 Lingue

 Divise

 Cambi giornalieri

 Esercizi


 CATEGORIE FINANZIARIE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla categoria finanziaria da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica il nome da assegnare alla categoria finanziaria da gestire.


 CATEGORIE CONTABILI C/F

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla categoria contabile da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica il nome da assegnare alla categoria contabile da gestire.

Conto di vendita

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita da utilizzare, per registrare i ricavi associati alla categoria contabile selezionata, al momento della contabilizzazione. Tale campo viene utilizzato nel caso nella Tabella di contabilizzazione sia selezionato la voce “Categoria contabile” in uno qualsiasi dei campi del gruppo Ricerca primaria del conto di costo ricavo.

Conto di acquisto

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita da utilizzare, per registrare i costi associati alla categoria contabile selezionata, al momento della contabilizzazione. Tale campo viene utilizzato nel caso nella Tabella di contabilizzazione sia selezionato la voce “Categoria contabile” in uno qualsiasi dei campi del gruppo Ricerca primaria del conto di costo ricavo.


 LEGALI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare al legale da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica il nome da assegnare del legale da gestire.


Stampe
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Stampa tabelle

 Articoli

 Listini

 Contratti

 Offerte

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 STAMPA ARTICOLI

Dall’art.

è un campo di ricerca che accede all’anagrafica degli articoli di magazzino ed indica il codice dell’articolo da cui fare iniziare l’intervallo di stampa.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’anagrafica degli articoli di magazzino ed indica la descrizione dell’articolo da cui fare iniziare l’intervallo di stampa.

All’art.

è un campo di ricerca che accede all’anagrafica degli articoli di magazzino ed indica il codice dell’articolo a cui fare terminare l’intervallo di stampa.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all’anagrafica degli articoli di magazzino ed indica la descrizione dell’articolo a cui fare terminare l’intervallo di stampa.

Controllo stampa

in questo gruppo sono racchiusi alcune caselle di controllo che permettono di abilitare la stampa di informazioni aggiuntive per effettuare controlli accurati sugli articoli stessi.

Stampa unità di misura

è una casella di controllo che indica se nella stampa debbano essere incluse anche le unità di misura in cui sono espresse le quantità degli articoli stampati.

Stampa codici corrispondenti

è una casella di controllo che indica se nella stampa debba essere incluso anche il codice alternativo degli articoli stampati.

Stampa dati fiscali

è una casella di controllo che indica se nella stampa debbano essere incluse anche i dati fiscali degli articoli stampati, cioè se occorre stampare anche i conti di acquisto e di vendita oltre alle caratteristiche degli articoli fiscali quali il raggruppamento fiscale, la classe doganale e le percentuali di IVA a cui sono soggetti.


 STAMPA CONDIZIONI DI VENDITA

In questa sezione sono riportate le procedure di stampa dei listini creati dalla ditta, dei contratti stipulati e delle offerte formulate. Le stampe possibili sono:

Stampa listini

Stampa contratti

Stampa offerte

Vedi anche:

Condizioni di vendita


 STAMPA LISTINI

Cat. vendita

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria alla quale appartiene il listino da stampare.

Codice listino

è un campo di ricerca sull’archivio dei listini ed indica il codice del listino da stampare

Righe

è una casella di riepilogo ed indica la modalità di selezione dell’intervallo delle righe da stampare: è possibile effettuare la selezione sui codici degli articoli di magazzino (Articolo), sui codici dei gruppi merceologici (Gr. merc.) oppure sui codici dei raggruppamenti fiscali (Rag. fis.).

Da

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe dei listini ed indica, a seconda del campo precedente, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale dal quale iniziare l’intervallo di stampa delle righe del listino selezionato.

A

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe dei listini ed indica, a seconda del campo Righe, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale al quale terminare l’intervallo di stampa delle righe del listino selezionato.

Testata completa

è una casella di controllo che indica se si desidera riportate sulla stampa del listino tutte le informazioni inserite per il listino selezionato.

Righe complete

è una casella di controllo che indica se si desidera riportare sulla stampa delle righe del listino tutte le informazioni inserite per le righe stesse.

Listino in valuta

è una casella di controllo che indica se si desidera effettuare la stampa del listino nella eventuale valuta straniera nel quale è espresso.


 STAMPA CONTRATTI

Tipo

è una casella di controllo che indica se si desidera stampare un contratto stipulato con un cliente oppure con un fornitore.

Codice

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del cliente o del fornitore (secondo quanto selezionato nel campo precedente) del quale si vuole stampare il contratto

Nr. contratto

è una campo di ricerca che accede all’archivio dei contratti ed indica il codice del contratto da stampare.

Righe

è una casella di riepilogo ed indica la modalità di selezione dell’intervallo delle righe da stampare: è possibile effettuare la selezione sui codici degli articoli di magazzino (Articolo), sui codici dei gruppi merceologici (Gr. merc.) oppure sui codici dei raggruppamenti fiscali (Rag. fis.).

Da

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe dei contratti ed indica, a seconda del campo precedente, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale dal quale iniziare l’intervallo di stampa delle righe del contratto selezionato.

A

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe dei contratti ed indica, a seconda del campo Righe, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale al quale terminare l’intervallo di stampa delle righe del contratto selezionato.

Testata completa

 è una casella di controllo che indica se si desidera riportate sulla stampa del contratto tutte le informazioni inserite per il listino selezionato.

Righe complete

è una casella di controllo che indica se si desidera riportare sulla stampa delle righe del contratto tutte le informazioni inserite per le righe stesse.


 STAMPA OFFERTE

Codice offerta

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle offerte ed indica il codice dell’offerta da stampare.

Righe

è una casella di riepilogo ed indica la modalità di selezione dell’intervallo delle righe da stampare: è possibile effettuare la selezione sui codici degli articoli di magazzino (Articolo), sui codici dei gruppi merceologici (Gr. merc.) oppure sui codici dei raggruppamenti fiscali (Rag. fis.).

Da

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe delle offerte ed indica, a seconda del campo precedente, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale dal quale iniziare l’intervallo di stampa delle righe dell’offerta selezionata.

A

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle righe delle offerte ed indica, a seconda del campo Righe, il codice articolo, il codice del gruppo merceologico oppure il codice del raggruppamento fiscale al quale terminare l’intervallo di stampa delle righe dell’oferta selezionata.

Testata completa

è una casella di controllo che indica se si desidera riportate sulla stampa dell’offerta tutte le informazioni inserite per il listino selezionato.

Righe complete

è una casella di controllo che indica se si desidera riportare sulla stampa delle righe dell’offerta tutte le informazioni inserite per le righe stesse.


Archivi di base
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Articoli

 Listini

 Contratti

 Offerte

 Sconti clienti

 Sconti incondizionati

 Sconti di riga

 Clienti/Fornitori

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 ANAGRAFICA DI MAGAZZINO

- 1 -

Codice art.

è un campo chiave di ricerca 21 caratteri che indica il codice da assegnare all’articolo di magazzino che si sta gestendo. Tale codice deve rispettare le regole imposte nel formato codice articoli e nel gruppo codice articoli corrispondenti. Il controllo sul codice viene effettuato solamente nel caso sia stato attivato il campo Gestione codice articoli a livelli nei parametri di magazzino, diversamente è possibile inserire un codice con un formato qualsiasi.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca 21 caratteri che indica la descrizione da assegnare all’articolo di magazzino che si sta gestendo.

Bottone

questo bottone è presente solamente nel caso sia stato attivato il campo Gestione codice articoli a livelli nei parametri di magazzino e consente si accedere alla tabella dei gruppi codice articoli direttamente da questa maschera in modo da potere andare ad operare sui gruppi stessi senza dover uscire dall’anagrafica.

Articolo alternativo

è un campo di ricerca che accede sul presente archivio ed indica il codice dell’articolo alternativo da proporre nel caso l’articolo selezionato abbia giacenza nulla.

Descrizione art. alt.

è un campo di ricerca che accede sul presente archivio ed indica la descrizione dell’articolo alternativo da proporre nel caso l’articolo selezionato abbia giacenza nulla.

Codice presidio m.s.

è un campo alfanumerico di 21 caratteri che indica il codice del presidio medico sanitario utilizzato da quelle ditte nel quale è necessario riportare tale informazione per l’articolo.

Codici corrispondenti

è un foglio-righe-colonne nella quale sono indicati dei codici alternativi da assegnare all’articolo che si sta gestendo, cioè dei codici supplementari attribuiti all’anagrafica e che possono rispettare anche dei formati standard stabiliti. I campi presenti sono 2 e sono rispettivamente il codice, di 21 caratteri alfanumerici, ed il tipo di formato, che è una casella di riepilogo nel quale indicare lo standard a cui appartiene il codice alternativo stesso (EAN8, EA13, 3/9, Codice a barre) oppure nessuno di essi (Normale).

Descrizioni in lingua

è un foglio-righe-colonne che riporta le descrizione dell’anagrafica dell’articolo nelle varie lingue in modo da potere riportare quella corretta sui documenti di vendita a seconda della nazionalità alla quale appartiene il cliente. I campi presenti sono 2 e sono rispettivamente un campo di ricerca che accede alla tabella delle lingue estere ed indica il codice della lingua nella quale è espressa la descrizione ed un campo alfanumerico nel quale riportare la descrizione da assegnare all’anagrafica selezionata.

- 2 -

Gr. merc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice e la descrizione del gruppo merceologico a cui appartiene l’articolo di magazzino selezionato.

Sott. merc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice e la descrizione del sottogruppo merceologico a cui appartiene l’articolo di magazzino selezionato. Questo campo aggiorna automaticamente il campo precedente riportando il gruppo merceologico corrisponde al sottogruppo selezionato.

Categoria conto acquisti

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di acquisti degli articoli ed indica il codice e la descrizione della categoria di acquisto alla quale appartiene l’articolo selezionato. Alla sua compilazione viene inserito il valore del campo Conto d’acquisto prelevando i dati dal campo Conto acquisti dalla tabella.

Conto d’acquisto

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti, è attivo nel caso nel campo precedente non sia stato inserito nessun valore, ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita di prima nota da mobilitare al momento dell’acquisto dell’articolo selezionato.

Categoria conto vendite

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendite degli articoli ed indica il codice e la descrizione della categoria di vendita alla quale appartiene l’articolo selezionato. Alla sua compilazione viene inserito il valore del campo Conto di vendita prelevando i dati dal campo Conto vendita dalla tabella.

Conto di vendita

è un campo di ricerca che accede all’archivio del piano dei conti, è attivo nel caso nel campo precedente non sia stato inserito nessun valore, ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita di prima nota da mobilitare al momento della vendita dell’articolo selezionato.

Articolo fiscale

è una casella di controllo che indica se l’articolo selezionato sia un articolo fiscale cioè se deve essere inserito nel giornale fiscale. L’attivazione di tale casella permette l’abilitazione dei due campi seguenti per la descrizione fiscale dell’articolo.

Raggrupp. fiscale

è un campo di ricerca sulla tabella dei raggruppamenti fiscali articoli, attivo nel caso sia selezionato il campo Articolo fiscale, che indica il codice del raggruppamento fiscale al quale appartiene l’articolo.

Classe fiscale

è un campo di ricerca sulla tabella delle classi fiscali articoli, attivo nel caso sia selezionato il campo Articolo fiscale, che indica il codice della classe fiscale alla quale appartiene l’articolo.

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell’aliquota IVA da applicare sull’anagrafica di magazzino selezionata.

Sconto

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare sull’articolo selezionato. É possibile attivare uno sconto composto del tipo “12+4+2” che indica uno sconto del 12% + 4% + 2%.

Codice IVA ridotta

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice IVA ridotto che eventualmente può essere applicato (quando previsto dalla legge) sull’articolo selezionato.

- 3 -

Unità di misura articolo

è un foglio-righe-colonne che riporta le caratteristiche di calcolo dell’unità di misure ed il prezzo al netto ed al lordo di IVA (per ogni UM inserita) dell’articolo. In esso compaiono i campi:

Unità di misura

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura con cui vengono calcolate le quantità dell’articolo selezionato.

Fattore di conversione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il fattore di conversione da unità di misura principale ad unità di misura selezionata nel caso questa non sia principale.

Prezzo netto

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo al netto di IVA per una unità dell’articolo di magazzino selezionato.

Prezzo lordo

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo lordo di IVA per una unità dell’articolo di magazzino selezionato.

Tornando alla maschera principale:

U.M. peso

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura da utilizzare per la descrizione del peso dell’articolo selezionato.

Peso

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il peso dell’articolo selezionato.

Tara

 è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il peso della tara nella quale è confezionato dell’articolo selezionato.

Massa netta unitaria

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica la massa netta unitaria dell’articolo selezionato necessario indicarlo per le esportazioni intracomunitarie.

Unità suppl. unitaria

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica l’unità supplementare unitaria dell’articolo selezionato necessario indicarlo per le esportazioni intracomunitarie.

Pz. per confezione

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il numero di pezzi inclusi in ogni confezione dell’articolo selezionato.

Pz. per collo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il numero di pezzi inclusi per ogni collo dell’articolo selezionato.

Collegamenti esterni

è il bottone che abilita il foglio-righe-colonne multimediale nel quale sono inseriti i collegamenti esterni agli archivi che danno ulteriore descrizione dell’articolo selezionato (es. fotografie, schema tecnico, testo descrittivo delle caratteristiche, ecc.)

- 4 -

Articolo di produzione

è una casella di controllo che indica se il prodotto è di produzione interna della ditta, casella attivata, oppure viene acquistato e di conseguenza occorre compilare i tre campi seguenti.

Codice fornitore

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori, è attivo nel caso sia stato selezionato il campo Articolo di produzione, ed indica il codice del fornitore dal quale la ditta si avvale per la fornitura dell’articolo selezionato.

Ragione sociale

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori, è attivo nel caso sia stato selezionato il campo Articolo di produzione. ed indica la ragione sociale del fornitore dal quale la ditta si avvale per la fornitura dell’articolo selezionato.

Riordino per

è una casella di riepilogo che indica le modalità di riordino dell’articolo selezionato al momento. É possibile indicare un riordino al momento in cui si scende sotto una soglia giacenza minima (Punto di riordino), oppure a seconda del Fabbisogno previsto dalla ditta, oppure ancora ad ogni intervallo di tempo prestabilito.

Classe doganale

è un campo di ricerca che accede alla tabella della classi doganali ed indica il codice della classe doganale alla quale appartiene l’articolo selezionato.

Provincia d’origine

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle province d’origine ed indica la provincia dalla quale proviene l’articolo selezionato.

Provvigione

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione che spetta all’agente per la vendita dell’articolo.

Ricarico/margine

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di ricarico che la ditta intende applicare rispetto al costo di acquisto per la vendita dell’articolo selezionato.

Costo standard

è un campo numerico di 16 caratteri che indica il costo standard che viene applicato sull’articolo selezionato.

Ultimo costo

è un campo numerico di 16 caratteri che indica l’ultimo costo che viene applicato sull’articolo selezionato.

Data ultimo costo

è un campo data che indica la data nella quale è stato applicato il costo del campo precedente sull’articolo selezionato.

Penultimo costo

è un campo numerico di 16 caratteri che indica il penultimo costo che viene applicato sull’articolo selezionato.

Data penultimo costo

è un campo data che indica la data nella quale è stato applicato il costo del campo precedente sull’articolo selezionato.

Le pagine seguenti compariranno nel caso venga attivato il modulo di magazzino.

- 5 -

Seleziona l’esercizio

è un campo di ricerca che accede all’archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell’esercizio del quale si vogliono conoscere le giacenze dell’articolo selezionato.

U.M.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’unità di misura nella quale sono espresse le quantità di giacenza dell’articolo selezionato.

Il foglio-righe-colonne che segue riporta i valori delle varie giacenze per l’esercizio selezionato suddiviso per i vari depositi e magazzini della ditta (se sono abilitate tali funzioni nei parametri di magazzino). In esso compaiono i campi:

Magazzino

è un campo di ricerca, attivo nel caso sia attivata la gestione di più magazzino, che accede alla tabella dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino di cui verranno indicati i valori di giacenza dell’articolo selezionato.

Deposito

è un campo di ricerca, attivo nel caso sia attivata la gestione dei depositi ed il magazzino selezionato abbia tale suddivisione, che accede alla tabella dei magazzini e depositi ed indica il codice del deposito di cui verranno indicati i valori di giacenza dell’articolo selezionato.

Ubicazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle ubicazioni ed indica l’ubicazione nella quale si trova l’articolo selezionato e di cui sono riportati i valori di giacenza.

Scorta minima

è un campo numerico che indica la quantità minima, nell’unità di misura principale, di prodotto che debba essere mantenuta nel magazzino selezionato.

Riordino

sono tre campi che indicano i livelli di riordino dell’articolo selezionato. Il programma considererà solamente uno dei tre valori inseriti secondo quanto riportato nel campo Riordino per della maschera principale e precisamente nel caso di riordino al momento in cui si scende sotto una soglia giacenza minima il campo Livello, a seconda del fabbisogno previsto dalla ditta si utilizzerà il campo Quantità minima, oppure ancora i Giorni ogni intervallo di tempo prestabilito.

Giacenza attuale

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la giacenza attuale, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Rimanenze iniziali

 è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità ed il valore in Lit. delle rimanenze iniziali, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Acquistato

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. degli acquisti, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Entrato

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. delle entrate, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Venduto

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. delle vendite, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Uscito

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. delle uscite, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Ordinato fornitori

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. degli ordini presso i fornitori, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Ordinato clienti

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. degli ordini dei clienti, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Scarti

sono due campi numerici di 15 e 18 caratteri rispettivamente che indicano la quantità ed il valore in Lit. degli scarti, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

In produzione (componenti)

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità di componenti che si trovano in produzione, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

In produzione (finiti)

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità di prodotti finiti che si trovano in produzione, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

A conto lavorazione

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità data a conto di lavorazione, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

In conto lavorazione

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità in conto lavorazione, per l’esercizio scelto, dell’articolo selezionato nel magazzino/deposito indicato. La quantità è espressa nella unità di misura primaria per l’articolo ed indicata nella maschera principale.

Etichette da stampare

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di etichetta da stampare da poter applicare sull’articolo selezionato.

Distinte

è un campo nel quale viene messo il numero della distinta che utilizza  tale articolo ed utilizzato nel modulo Distina base.

- 6 -

Seleziona l’esercizio

è un campo di ricerca che accede all’archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell’esercizio del quale si desideri conoscere la composizione delle rimanenze.

Composizione rimanenze fino al

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’esercizio a cui sono relative le composizioni delle rimanenze iniziali riportate nel foglio-righe-colonne e i valori del costo standard, costo medio ecc. riportate a fondo pagina.

U.M.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’unità di misura nella quale sono espresse le quantità presenti nel foglio-righe-colonne. Tale valore è uguale all’unità di misura principale dell’articolo.

Il foglio-righe-colonne riepiloga la composizione delle giacenze per l’articolo selezionato indicandone il codice del Magazzino nel quale sono conservate, il codice dell’Esercizio alla quale si riferiscono i valori, le Quantità ed il relativo Valore alla quale sono state valutate le rimanenze dell’articolo di magazzino selezionato corrispondenti alla presente riga.

Ultimo costo

è un campo numerico di 16 caratteri che indica il valore dell’ultimo costo assegnato all’articolo nell’esercizio selezionato.

Penultimo costo

è un campo numerico di 16 caratteri che indica il penultimo costo assegnato all’articolo nell’esercizio selezionato.

Costo standard

è un campo numerico di 16 caratteri che indica il costo standard assegnato all’articolo nell’esercizio selezionato.

Costo medio

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il valore medio degli acquisti dell’articolo nell’esercizio selezionato.

Cat. vendita

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria di vendita del listino indicato di seguito.

Cod. listino

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei listini ed indica il codice del listino di vendita secondo il quale è stato valorizzato l’articolo selezionato nell’esercizio selezionato.

Prezzo

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo di vendita nel listino indicato assegnato all’articolo per l’esercizio selezionato.


Condizioni di vendita - menù
 CONDIZIONI DI VENDITA

In questa sezione sono riportate le condizione di vendite che la ditta selezionata decide di applicare ai propri clienti definendone quindi i listini di vendita, i contratti standard da prorporre e le offerte definitive concordate. Data la sequenzialità delle operazioni e la identiticità del carattere dei campi il programma utilizza un unico archivio ed un'unica maschera per l'inserimento dei dati.

Tali condizioni di vendita si possono quindi riepilogare in:

Listini e ripettive righe

Contratti e rispettive righe

Offerte e rispettive righe

Vedi anche:

Tabella installazione condizioni di vendita


 LISTINI

Cat. vendita

è un campo chiave gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la descrizione della categoria di vendita alla quale appartiene il listino. Tale campo è attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione codice categorie vendite+codice listino.

Cod. listino

è un campo chiave di ricerca di 3 caratteri che indica il codice da assegnare al listino da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare al listino da gestire.

Valuta

è un campo attivo nel caso nella Tabella dati generali sia attivato il campo Gestione documenti in valuta ed indica il codice della valuta nella quale è espresso il listino selezionato.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma  che indica il cambio da applicare sulla valuta nella quale è espresso il listino selezionato.

Data

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data alla quale è applicato il cambio sulla valuta nella quale è espresso il listino selezionato.

Inizio validità

è un campo data che indica la data di inizio validità del listino selezionato.

Fine validità

è un campo data che indica la data di fine validità del listino selezionato.

Importi lordi

è una casella di controllo che indica se inserire nel listino anche gli importi al lordo di IVA

Gestione scaglioni

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione listino a scaglioni, che indica se attivare la gestione a scaglioni del listino selezionato.

Gestione unità di misura

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione listini per unità di misura, che indica se attivare la gestione per unità di misura del listino selezionato.

Gestione sconti/omaggi

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione sconti/omaggio articoli del gruppo Gestione listini, che indica se attivare la gestione degli sconti e degli omaggi nel listino selezionato.

Sequenza ricerca

sono cinque campi di riepilogo che indicano la sequenza di ricerca degli articoli al momento dell’utilizzo del listino e definiscono il tipo di riga possibile nel listino stesso. É possibile ottenere una sequenza per codice articolo di magazzino (Articoli), per gruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Gruppo M.), per sottogruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Sottog. M.) oppure per raggruppamento fiscale (Ragg. fisc.). I campi verranno attivati in sequenza a seconda che nel precedente sia presente un valore diverso da Nessuno.

Listini succ.

è un campo di ricerca sull’archivio dei listini che indica il codice del listino da utilizzare alla scadenza della validità del presente.

Bottone

questo bottone permette di aprire la maschera di gestione delle righe del listino selezionato.

Vedi anche:

Contratti

Offerte


 RIGHE LISTINI

Cat. vendita

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica il codice e la descrizione della categoria di vendita a cui appartiene il listino e riporta i dati della maschera precedente.

Listino

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica il codice e la descrizione del listino di cui si stanno gestendo le righe e riporta i dati della maschera precedente.

Tipo riga

è una casella di riepilogo ed indica il tipo della riga del listino. Sono possibili solamente i tipi di riga indicati nel campo Sequenza di ricerca della testata del listino selezionato.

Codice articolo

è un campo chiave e di ricerca che accede all’anagrafica di magazzino e riporta il codice dell’articolo da inserire nella riga del listino.

Descrizione articolo

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione dell’articolo di magazzino da inserire nella riga del listino.

U.M.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’unità di misura in cui viene misurato l’articolo di magazzino inserito nella riga del listino.

N.ro scaglione

è un campo chiave di ricerca attivo nel caso nella testata del listino sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica il numero dello scaglione a cui appartiene la riga del listino.

Q.tà limite scagl.

è un campo numerico di 15 caratteri attivo nel caso nella testata del listino sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica la quantità limite dello scaglione dell’articolo.

Prezzo netto

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo al netto di IVA dell’articolo inserito nella riga di listino.

Prezzo lordo

è un campo numerico di 15 caratteri, presente nel caso nella testata del listino sia attivata la casella Importi lordi, ed indica il prezzo al lordo di IVA dell’articolo inserito nella riga di listino.

Sconto

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica la formula del calcolo dello sconto da applicare sull’importo della riga di listino che si sta gestendo.

Provvigione %

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione che spetterebbe all’agente per la vendita dell’articolo della riga di listino

Addebito IVA

è un campo attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica se effettuare l’addebito dell’IVA sull’articolo di omaggio previsto nella riga di listino.

Codice IVA

è un campo attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice IVA da applicare sull’articolo della riga di listino.

Q.tà sconto omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

U.M. q.tà omaggio

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura, attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi, ed indica l’unità di misura della quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

Q.tà base sconto

è un campo attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità minima per avere diritto ad ottenere l’articolo omaggio selezionato.

Codice art. omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata del listino sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice dell’articolo previsto come omaggio per la riga di listino.

Prezzo omaggio

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il prezzo imponibile per l’IVA dell’articolo previsto come omaggio per la riga di listino.

Vedi anche:

Contratti

Offerte


 CONTRATTI

Tipo

è una casella di riepilogo ed indica il tipo del contratto da gestire, se si tratta di un contratto stipulato con un cliente (Cliente) oppure con un fornitore (Fornitore).

Codice

è un campo chiave di ricerca di 6 caratteri che accede all’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del cliente o del fornitore (a seconda di quanto selezionato nel campo precedente) con cui la ditta ha stipulato il contratto. Tale campo è attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione codice cliente+codice contratto.

Contratto N.

è un campo chiave alfanumerico di 3 caratteri che indica il codice da assegnare la contratto da gestire

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare al contratto da gestire.

Valuta

è un campo attivo nel caso nella Tabella dati generali sia attivato il campo Gestione documenti in valuta ed indica il codice della valuta nella quale è espresso il contratto selezionato.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il cambio da applicare sulla valuta nella quale è espresso il contratto selezionato.

Data

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data alla quale è applicato il cambio sulla valuta nella quale è espresso il contratto selezionato.

Inizio validità

è un campo data che indica la data di inizio validità del contratto selezionato.

Fine validità

è un campo data che indica la data di fine validità del contratto selezionato.

Importi lordi

è una casella di controllo che indica se inserire nel contratto anche gli importi al lordo di IVA

Gestione scaglioni

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione contratto a scaglioni, che indica se attivare la gestione a scaglioni del contratto selezionato.

Gestione unità di misura

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione contratti per unità di misura, che indica se attivare la gestione per unità di misura del contratto selezionato.

Gestione sconti/omaggi

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione sconti/omaggio articoli del gruppo Gestione contratti, che indica se attivare la gestione degli sconti e degli omaggi nel contratto selezionato.

Contratto obbligatorio

è una casella di controllo che indica se si tratta di un contratto obbligatorio per la stipulazione del documento di vendita con il cliente selezionato.

Sequenza ricerca

sono cinque campi di riepilogo che indicano la sequenza di ricerca degli articoli al momento dell’utilizzo del contratto e definiscono il tipo di riga possibile nel contratto stesso. É possibile ottenere una sequenza per codice articolo di magazzino (Articoli), per gruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Gruppo M.), per sottogruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Sottog. M.) oppure per raggruppamento fiscale (Ragg. fisc.). I campi verranno attivati in sequenza a seconda che nel precedente sia presente un valore diverso da Nessuno.

Bottone

questo bottone permette di aprire la maschera di gestione delle righe del contratto selezionato.

Vedi anche:

Listini

Offerte


 RIGHE CONTRATTI

Tipo C/F

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica se il contratto è stato stipulato con un cliente o con un fornitore e riporta i dati della maschera precedente.

Cod. C/F

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica il codice e la descrizione del cliente/fornitore con cui è stato stipulato il contratto e riporta i dati della maschera precedente.

Contratto N.

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica il codice e la descrizione del contratto di cui si stanno gestendo le righe e riporta i dati della maschera precedente.

Tipo riga

è una casella di riepilogo ed indica il tipo della riga del contratto. Sono possibili solamente i tipi di riga indicati nel campo Sequenza di ricerca della testata del contratto selezionato.

Codice articolo

è un campo chiave e di ricerca che accede all’anagrafica di magazzino e riporta il codice dell’articolo da inserire nella riga del contratto.

Descrizione articolo

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione dell’articolo di magazzino da inserire nella riga del contratto.

U.M.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’unità di misura in cui viene misurato l’articolo di magazzino inserito nella riga del contratto.

N.ro scaglione

è un campo chiave di ricerca attivo nel caso nella testata del contratto sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica il numero dello scaglione a cui appartiene la riga del contratto.

Q.tà limite scagl.

è un campo numerico di 15 caratteri attivo nel caso nella testata del contratto sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica la quantità limite dello scaglione dell’articolo.

Prezzo netto

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo al netto di IVA dell’articolo inserito nella riga di contratto.

Prezzo lordo

è un campo numerico di 15 caratteri, presente nel caso nella testata del contratto sia attivata la casella Importi lordi, ed indica il prezzo al lordo di IVA dell’articolo inserito nella riga di contratto.

Sconto

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica la formula del calcolo dello sconto da applicare sull’importo della riga di contratto che si sta gestendo. É possibile attivare uno sconto composto del tipo “12+4+2” che indica uno sconto del 12% + 4% + 2%.

Provvigione %

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione che spetterebbe all’agente per l’articolo della riga di contratto.

Addebito IVA

è un campo attivo nel caso nella testata del contratto sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica se effettuare l’addebito dell’IVA sull’articolo di omaggio previsto nella riga di contratto.

Codice IVA

è un campo attivo nel caso nella testata del contratto sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice IVA da applicare sull’articolo della riga di contratto.

Q.tà sconto omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata del contratto sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

U.M. q.tà omaggio

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura, attivo nel caso nella testata del contratto sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica l’unità di misura della quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

Q.tà base sconto

è un campo attivo nel caso nella testata del contratto sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità minima per avere diritto ad ottenere l’articolo omaggio selezionato.

Codice art. omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata del contratto si selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice dell’articolo previsto come omaggio per la riga di listino.

Prezzo omaggio

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il prezzo imponibile per l’IVA dell’articolo previsto come omaggio per la riga di contratto.

Vedi anche:

Listini

Offerte


 OFFERTE

Cod. offerta

è un campo chiave di ricerca alfanumerico di 3 caratteri che indica il codice da assegnare all’offerta da gestire

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare all’offerta da gestire.

Valuta

è un campo attivo nel caso nella Tabella dati generali sia attivato il campo Gestione documenti in valuta ed indica il codice della valuta nella quale è espresso l’offerta selezionata.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il cambio da applicare sulla valuta nella quale è espresso l’offerta selezionata.

Data

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data alla quale è applicato il cambio sulla valuta nella quale è espresso l’offerta selezionata.

Inizio validità

è un campo data che indica la data di inizio validità dell’offerta selezionata.

Fine validità

è un campo data che indica la data di fine validità dell’offerta selezionata.

Importi lordi

è una casella di controllo che indica se inserire nell’offerta anche gli importi al lordo di IVA.

Gestione scaglioni

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione offerte a scaglioni, che indica se attivare la gestione a scaglioni dell’offerta selezionata.

Gestione unità di misura

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione offerte per unità di misura, che indica se attivare la gestione per unità di misura dell’offerta selezionata.

Gestione sconti/omaggi

è una casella di controllo, attivato nel caso nella tabella delle Condizioni di vendita è attivato il campo Gestione sconti/omaggio articoli del gruppo Gestione offerte, che indica se attivare la gestione degli sconti e degli omaggi nell’offerta selezionata.

Sequenza ricerca

sono cinque campi di riepilogo che indicano la sequenza di ricerca degli articoli al momento dell’utilizzo dell’offerta e definiscono il tipo di riga possibile nell’offerta stessa. É possibile ottenere una sequenza per codice articolo di magazzino (Articoli), per gruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Gruppo M.), per sottogruppo merceologico di appartenenza dell’articolo (Sottog. M.) oppure per raggruppamento fiscale (Ragg. fisc.). I campi verranno attivati in sequenza a seconda che nel precedente sia presente un valore diverso da Nessuno.

Bottone

questo bottone permette di aprire la maschera di gestione delle righe dell’offerta selezionata.

Vedi anche:

Listini

Contratti


 RIGHE OFFERTE

Codice offerta

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica il codice dell’offerta di cui si stanno gestendo le righe e riporta i dati della maschera precedente.

Descr. offerta

è un campo chiave gestito direttamente dal programma, indica la descrizione dell’offerta di cui si stanno gestendo le righe e riporta i dati della maschera precedente.

Tipo riga

è una casella di riepilogo ed indica il tipo della riga dell’offerta. Sono possibili solamente i tipi di riga indicati nel campo Sequenza di ricerca della testata dell’offerta selezionata.

Codice articolo

 è un campo chiave e di ricerca che accede all’anagrafica di magazzino e riporta il codice dell’articolo da inserire nella riga dell’offerta.

Descrizione articolo

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione dell’articolo di magazzino da inserire nella riga dell’offerta.

U.M.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’unità di misura in cui viene misurato l’articolo di magazzino inserito nella riga dell’offerta.

N.ro scaglione

è un campo chiave di ricerca attivo nel caso nella testata dell’offerta sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica il numero dello scaglione a cui appartiene la riga dell’offerta.

Q.tà limite scagl.

è un campo numerico di 15 caratteri attivo nel caso nella testata dell’offerta sia attivata la casella Gestione scaglioni ed indica la quantità limite dello scaglione dell’articolo.

Prezzo netto

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo al netto di IVA dell’articolo inserito nella riga di offerta.

Prezzo lordo

è un campo numerico di 15 caratteri, presente nel caso nella testata dell’offerta sia attivata la casella Importi lordi, ed indica il prezzo al lordo di IVA dell’articolo inserito nella riga di offerta.

Sconto

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica la formula del calcolo dello sconto da applicare sull’importo della riga di offerta che si sta gestendo. É possibile attivare uno sconto composto del tipo “12+4+2” che indica uno sconto del 12% + 4% + 2%.

Provvigione %

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione che spetterebbe all’agente per l’articolo della riga di offerta.

Addebito IVA

è un campo attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica se effettuare l’addebito dell’IVA sull’articolo di omaggio previsto nella riga di offerta.

Codice IVA

è un campo attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice IVA da applicare sull’articolo della riga di offerta.

Q.tà sconto omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

U.M. q.tà omaggio

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura, attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica l’unità di misura della quantità da regalare per l’articolo di omaggio selezionato.

Q.tà base sconto

è un campo attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica la quantità minima per avere diritto ad ottenere l’articolo omaggio selezionato.

Codice art. omaggio

è un campo attivo nel caso nella testata dell’offerta sia selezionata la casella Gestione sconti/omaggi ed indica il codice dell’ articolo previsto come omaggio per la riga di listino.

Prezzo omaggio

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il prezzo imponibile per l’IVA dell’articolo previsto come omaggio per la riga di offerta.

Art. in esaurimento

è una casella di controllo che indica se l’articolo inserita nell’offerta sia in esaurimento.

Vedi anche:

Listini

Contratti


 SCONTI CLIENTE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare allo sconto cliente da gestire.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare allo sconto cliente da gestire.

Percentuale

è un campo numerico di 20 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare al cliente. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).


 SCONTI INCONDIZIONATI

Cat. vendite

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella categorie vendita in chiave, ed indica il codice della categoria di vendita alla quale applicare lo sconto incondizionato che si sta gestendo.

Sconto cliente

è un campo chiave di ricerca sulla tabella degli sconti clienti, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella sconti clienti, ed indica il codice dello sconto cliente a cui applicare lo sconto incondizionato che si sta gestendo.

Zona

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle zone , attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella zone in chiave, ed indica il codice della zona nella quale applicare lo sconto incondizionato.

Cond. pagam.

è un campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento , attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella modalità di pagamento in chiave ed indica il codice della condizione di pagamento al quale associare lo sconto incondizionato.

Sconto

è un campo numerico di 20 caratteri che indica la percentuale di sconto incondizionato da applicare al cliente nel caso si verifichino tutte le condizioni indicate nella chiave. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).


 SCONTI DI RIGA

Cat. vendita

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti con categorie vendita cliente, ed indica il codice della categoria di vendita alla quale applicare lo sconto di riga.

Cod. articolo

è un campo chiave di ricerca che accede all’archivio dell’anagrafica di magazzino ed indica il codice dell’articolo al quale applicare lo sconto di riga.

U.M.

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle unità di misura, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti unità di misura, ed indica il codice dell’unità di misura nel quale viene espressa la quantità nella riga a cui applicare lo sconto.

N.ro scaglione

è un campo di 1 carattere attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti a scaglioni ed indica il numero dello scaglione al quale appartiene lo sconti di riga selezionato.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione dell’articolo di magazzino selezionato

Q.tà limite scagl.

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità minima dello scaglione al quale applicare lo sconto di riga selezionato.

Sconto

è un campo numerico di 20 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare al cliente. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).


 MODIFICA VALORI

- 1 -

Archivio da elaborare

questo gruppo permette di identificare l’archivio del quale si intendono modificare i valori in automatico e di inserire gli intervalli sui quali operare.

File

è una casella di riepilogo che indica l’archivio da modificare, è possibile operare sui dati degli articoli di magazzino (Anagrafica magazzino), sulle unità di misura degli articoli (Unità di misura), sulle descrizioni in lingua (Descrizione in lingua), sugli archivi delle condizioni di vendita, cioè sui listini, sui contratti e sulle offerte (Condizioni di vendita) oppure sulle righe degli archivi delle condizioni di vendita (Righe condizioni di vendita).

Chiave

è una casella di riepilogo che indica il numero della chiave da utilizzare per l’ordinamento dell’archivio in modo da stabilire correttamente l’intervallo su cui operare, se non si desidera impostare nessuna chiave selezionare la voce Nessuna, diversamente vengono proposte dal programma in automatico nel foglio-righe-colonne sottostante i campi appartenente alla chiave selezionata.

Il foglio-righe-colonne sottostante permette di definire l’intervallo di dati di cui modificare i valori. In esso compaiono i campi:

Campo

è un campo di ricerca sull’archivio indicato nel campo File ed indica il codice del campo da utilizzare per impostare l’intervallo

Da:

è un campo di ricerca sull’archivio selezionato ed indica il record da cui iniziare l’intervallo, nel caso venga lasciato vuoto indica il primo record indicato dalla chiave selezionata.

A:

è un campo di ricerca sull’archivio selezionato ed indica il record a cui terminare l’intervallo, nel caso venga lasciato vuoto indica l’ultimo record indicato dalla chiave selezionata.

Tornando alla maschera principale compaiono i campi:

Espressione del filtro

è un campo di testo che indica il filtro da utilizzare per la modifica dei valori dell’intervallo selezionato. La sintassi è identica a quella espressa per le formule di documento standard , ricordando che per definire il campo non appartenente al file principale selezionato occorre utilizzare una sintassi del tipo nomefile->nomecampo (es.: ANAMAG->CODART indica il campo codice dell’anagrafica di magazzino).

Campi da calcolare

in questo gruppo vengono specificati i campi in cui verranno utilizzati per il calcolo della modifica di valori.

Il foglio-righe-colonne sottostante permette di definire l’intervallo di dati di cui modificare i valori. In esso compaiono i campi:

Campo

è un campo di ricerca sull’archivio indicato nel campo File ed indica il codice del campo da modificare nel calcolo.

Codice

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle formule di ricalcolo di magazzino ed indica il codice della formula da applicare al campo selezionato.

Formula

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l’espressione matematica da utilizzare. La sintassi è identica a quella espressa per le formule di documento standard , ricordando che per definire il campo non appartenente al file principale selezionato occorre utilizzare una sintassi del tipo nomefile->nomecampo (es.: ANAMAG->CODART indica il campo codice dell’anagrafica di magazzino).

Tornando alla maschera principale compaiono i campi:

Visualizza senza registrare

è una casella di opzioni che indica se si desidera visualizzare solamente i dati senza procedere alla registrazione su disco.

Registra risultati

è una casella di opzioni che indica se si desidera registrare i dati su disco.

- 2 -

Generali

in questo gruppo vengono riepilogati i dati generali che eventaulmente sono necessari per la definizione completa della chiave dei nuovi valori che vengono creati dalla procedura indicata.

Unità di misura

è una campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice e la descrizione dell’unità di misura  da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Lingua

è una campo di ricerca sulla tabella delle lingue ed indica il codice e la descrizione della lingua da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Condizioni di vendita

in questo gruppo vengono riepilogati i dati delle condizioni di vendita che eventaulmente sono necessari per la definizione completa della chiave dei nuovi valori che vengono creati dalla procedura indicata.

Condizioni per

è una casella di riepilogo che indica quale condizione di vendita utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Categoria

è un campo di ricerca sulla tabella delle categorie contabili ed indica il codice e la descrizione della categoria contabile da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Cliente/Fornitore

sono tre campi di opzioni, attivi nel caso sia selezionato il valore Contratti nel campo Condizioni per, che indicano se accedere all’archivio dei clienti a quello dei fornitori oppure a nessuno dei due per il reperimento del codice da utilizzare nel campo successivo.

Codice

è un campo di ricerca che indica il codice e la ragione sociale del cliente/fornitore da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Lis/Con/Off

è un campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di vendita che indica il codice e la descrizione del listino, del contratto o dell’offerta da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Bottone

conferma i dati inseriti e inizia la procedure di modifica dei valori sugli archivi selezionati.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.

Vedi anche:

Formule documento


Menù documenti interattivi
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Inserimento e gestione

 Stampa

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 DOCUMENTI INTERATTIVI

- Testata documento -

Cod. num.

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella numerazione documenti ed indica il codice e la descrizione della numerazione da utilizzare nel documento da gestire.

Tipo doc.

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella dei tipi di documento ed indica il codice e la descrizione del tipo da utilizzare nel documento da gestire.

Numero doc.

è un campo chiave di ricerca che indica il numero del documento da gestire. Nel caso nella tabella Numerazione documenti sia stato attivato il campo Utilizzo della numerazione automatica viene proposto automaticamente un numero documento successivo all’ultimo inserito per quel tipo di numerazione.

Numerazione

è una casella di ricerca gestita direttamente dal programma e riporta se sia stata selezionata un codice numerazione provvisoria (Provvisoria) oppure definitiva (Definitiva). Tale campo riporta se è stata attivato il campo Utilizzo della numerazione provvisoria nella tabella numerazione documenti. In caso di ricerca di un documento precedentemente inserito la maschera di ricercherà mostrerà tutti i documenti che appartengono all’esercizio indicato nel campo Es..

Stato

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dello stato in cui si trova il documento che si sta gestendo.

Es.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’esercizio corrente, nel caso si desideri variare tale campo occorre attivare la casella di controllo successiva ed inserire il codice esercizio desiderato.

Attiva esercizio

è una casella di controllo che indica se attivare il campo Es. per procedere ad una variazione dell’esercizio di competenza.

Una volta compilati i campi precedenti viene aperta la maschera del documento corrispondente al Tipo doc. selezionato. Poiché queste maschere sono personalizzabili dall'utente riportiamo esclusivamente la lista dei campi che si possono incontrare ordinati alfabeticamente.

- righe di documento -

La penultima pagina contiene sempre un foglio-righe-colonne in cui sono elencate le righe del documento che si sta creando ed il cui formato è variabile a seconda di quanto definito nel campo Tipo di riga da aggiungere in cui sono riportate le descrizioni inserite nella tabella Tipo riga documento.

- totalizzatori -

L’ultima pagina contiene i campi con i totalizzatori degli importi inseriti nel documento e la loro visualizzazione e descrizione è a completa discrezione dell’utente e sono descritti nel profilo utente del codice documento selezionato. Tali campi sono definiti inoltre nella Tabella formule documento in cui vengono descritti i prompt ed i metodi di calcolo degli importi.

La barra dei bottoni in fondo alla maschera è leggermente diversa da quella che si presenta nelle altre maschere di archivio e presenta i seguenti bottoni:

Bottone

permette di registrare il documento appena inserito oppure le modifiche effettuate su uno precedentemente registrato.

Bottone

elimina il documento selezionato

Bottone

funzione non è ancora implementata nel programma

Bottone

avvia la procedure di stampa del documento inserito.

Bottone

consente di annullare i dati inseriti e non ancora registrati.

Vedi anche:

Lista campi documenti interattivi.

Righe di documento.


 RIGHE DOCUMENTI INTERATTIVI

Tipo riga da aggiungere

è un casella di riepilogo che riporta le descrizioni dei campi della tabella Tipo riga di documento ed indica la descrizione della riga da aggiungere nel foglio-righe-colonne al momento dell’aggiunta della riga tramite il bottone "+" posto in altro a destra sul foglio-righe-colonne stesso oppure con la combinazione di tasti alt++.

Il numero dei campi presenti nel foglio-righe-colonne dipende dal tipo di riga che si aggiunge. I primi due campi sono in comune con tutti i tipi di riga e sono:

Stato riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dello stato di elaborazione raggiunto dalla riga.

Tipo riga

è un campo gestito direttamente del programma ed indica il codice e la descrizione del tipo della riga secondo quanto era indicato nel campo Tipo riga da aggiungere al momento della creazione. Sono possibili tipi di righe di merce, righe di spese, righe di prestazioni, righe di sconti, righe di omaggi e righe di descrizioni,

- righe di merce -

Magazzino

è un campo di ricerca sulla tabella dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino nel quale è custodito la merce utilizzata nella riga corrente.

Deposito

è un campo di ricerca sulla tabella dei magazzini e depositi ed indica il codice del deposito nel quale è custodito la merce utilizzata nella riga corrente.

Articolo

è un campo di ricerca sull’archivio dell’anagrafica di magazzino ed indica il codice dell’articolo movimentato dalla riga.

Descrizione

è un campo di ricerca sull’archivio dell’anagrafica di magazzino ed indica la descrizione dell’articolo movimentato dalla riga.

U.M.

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura utilizzata per la descrizione della quantità dell’articolo utilizzato nella riga.

Qtà

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità movimentata dell’articolo utilizzato nella riga.

Prezzo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il prezzo unitario dell’articolo di magazzino utilizzato nella  riga.

Sconto

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare sul totale della riga. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

Provvigione

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione spettante all’agente sull’importo totale della riga.

Cod. IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell’aliquota IVA da applicare sull’importo totale della riga.

- righe di spesa -

Spesa

è un campo di ricerca sulla tabella delle spese ed indica il codice della spesa da includere nella riga.

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella delle spese ed indica la descrizione della spesa da includere nella riga.

U.M.

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura utilizzata per la descrizione della quantità di spesa movimentata nella riga.

Qtà

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la quantità di spesa movimentata nella riga e riporta il valore inserito nell’omonimo campo sulla tabella delle spese.

Valore

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il prezzo unitario della spesa richiamata nella riga.

Sconto

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare sul totale della riga. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

Cod. IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell’aliquota IVA da applicare sull’importo totale della riga.

- righe di prestazioni -

Prestazione

è un campo di ricerca sulla tabella delle prestazioni ed indica il codice della prestazione da includere nella riga.

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella delle prestazioni ed indica la descrizione della prestazione da includere nella riga.

U.M.

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura utilizzata per la descrizione della quantità di prestazioni movimentata nella riga.

Qtà

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità di prestazione movimentata nella riga.

Valore

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il prezzo unitario della prestazione richiamata nella riga.

Sconto

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare sul totale della riga. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

Cod. IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell’aliquota IVA da applicare sull’importo totale della riga.

- righe di sconti -

Descrizione

è un campo memo che indica la descrizione dello sconto da applicare sul totale della riga.

Importo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dello sconto da applicare sul totale della riga.

Cod. IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell’aliquota IVA da applicare sull’importo totale della riga.

- righe di omaggi -

Nel caso si aggiunga una riga di tipo Omaggi la maschera associata gli stessi campi del tipo merce ad eccezione dei campi Sconto e Provvigione che non hanno significato.

- righe di descrizione -

Descrizione

è un campo memo in cui l’utente può riportare una descrizione di riga a piacimento.


 STAMPA DOCUMENTI DI VENDITA

Codice Num.

è un campo di ricerca che accede alla tabella della numerazione dei documenti ed indica il codice della numerazione del documento da stampare.

Anno

è un campo di 4 caratteri numerici che indica l’anno di competenza del documento da stampare.

Tipo numerazione

è una casella di riepilogo che indica il tipo di numerazione utilizzata dai documenti da stampare, è possibile selezionare tra la numerazione Provvisoria e la numerazione Definitiva.

Numero copie

è un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero di copie da stampare del documento selezionato. Questo campo non è presente nel caso si stia effettuando una stampa di riepilogo dei documenti immessi.

Selezione su

è un gruppo di caselle di opzioni che indica se si desidera selezionare l’intervallo dei documenti da stampare per numero documento o per data del documento.

Selezione per numero

è un gruppo attivo nel caso nel campo precedente sia stato selezionato l’opzione Numero documento.

Dal num.

è un campo di ricerca sull'archivio dei documenti interattivi ed indica il numero del documento da cui iniziare l’intervallo di stampa, nel caso non venga inserito nulla viene selezionato il primo documento stampabile per il codice numerazione selezionato.

Al num.

è un campo di ricerca sull'archivio dei documenti interattivi ed indica il numero del documento a cui terminare l’intervallo di stampa, nel caso non venga inserito nulla viene selezionato l’ultimo documento inserito per il codice numerazione selezionato.

Selezione per data

è un gruppo attivo nel caso nel campo precedente sia stato selezionato l’opzione Data documento.

Dalla data

è un campo di ricerca sull'archivio dei documenti interattivi ed indica la data del documento da cui iniziare l’intervallo di stampa, nel caso non venga inserito nulla viene selezionato il primo documento stampabile per il codice numerazione selezionato.

Alla data

è un campo di ricerca sulla tabella dei documenti interattivi ed indica la data del documento a cui terminare l’intervallo di stampa, nel caso non venga inserito nulla viene selezionato l’ultimo documento inserito per il codice numerazione selezionato.

Bottone

avvia la procedura di stampa dei documenti includi nell’intervallo selezionato.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Menù elaborazioni differite
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Fatturazione bolle

 Contabilizzazione fatturazione

 Generazione effetti

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 FATTURAZIONE BOLLE

Elaborazione differita

in questo gruppo sono riepilogati i dati per il tipo di elaborazione da effettuare.

Codice

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle elaborazioni differite ed indica il codice della elaborazione da effettuare.

Data

è un campo che indica la data in cui viene effettuata l’elaborazione differita e che verrà riportata sui documenti generati.

Anno

è un campo gestito direttamente dal programma a seconda del valore del campo precedente ed indica l’anno di competenza del documento generato.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle elaborazioni differite ed indica la descrizione della elaborazione da effettuare.

Estremi dei documenti da elaborare

questo gruppo permette di definire gli estremi dell’intervallo dei documenti da fatturare.

Ordinamento per

è un gruppo di opzioni che indica il tipo di ordinamento da effettuare per la selezione dell’intervallo, è possibile ordinare i documenti per codice cliente (Clienti), per codice agente (Agenti) o per codice zona (Zone).

da codice cliente

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il valore Clienti ed indica il codice del cliente dal quale iniziare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende il primo codice cliente utilizzato nei documenti da fatturare.

a

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il valore Clienti ed indica il codice del cliente col quale terminare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende l’ultimo codice cliente utilizzato nei documenti da fatturare.

da codice agente

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli agenti, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il valore Agenti ed indica il codice dell’agente dal quale iniziare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende il primo codice agente utilizzato nei documenti da fatturare.

a

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli agenti, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il calore Agenti ed indica il codice dell’agente col quale terminare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende l’ultimo codice agente utilizzato nei documenti da fatturare.

da codice zona

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle zone, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il valore Zone ed indica il codice della zona dal quale iniziare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende il primo codice zona utilizzato nei documenti da fatturare.

a

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle zone, è attivo nel caso sia selezionato nel campo precedente il calore Zone ed indica il codice della zona col quale terminare l’intervallo di stampa, nel caso venga lasciato vuoto si intende l’ultimo codice zona utilizzato nei documenti da fatturare.

da data documento

è un campo che indica la data di inizio dell’intervallo dei documenti da fatturare, nel caso non venga inserito nessun valore si intende il primo documento non ancora fatturato.

a

è un campo che indica la data di termine dell’intervallo dei documenti da fatturare, nel caso non venga inserito nessun valore si intende l’ultimo documento non ancora fatturato.

Codice numerazione

è un campo di ricerca sulla tabella della numerazione dei documenti ed indica il codice della numerazione dei documenti di trasporta da fatturare.

da numero documento

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei documenti interattivi, attivo nel caso il campo Codice numerazione non sia vuoto, ed indica il numero del documento da cui iniziare l’intervallo dei documenti da fatturare.

a

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei documenti interattivi, attivo nel caso il campo Codice numerazione non sia vuoto, ed indica il numero del documento a cui terminare l’intervallo dei documenti da fatturare.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di fatturazione delle bolle stampate.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 CONTABILIZZAZIONE FATTURE

Codice elaborazione

è un campo di ricerca sulla tabella delle elaborazioni differite ed indica il codice e la descrizione della elaborazione da effettuare.

Date intervallo documenti

vengono definiti in questo gruppo i limiti dell’intervallo dei documenti da contabilizzare

inizio

è un campo che indica la data di inizio dell’intervallo dei documenti da contabilizzare, nel caso venga lasciato vuoto indica la prima fattura stampata non ancora contabilizzata.

fine

è un campo che indica la data di termine dell’intervallo dei documenti da contabilizzare, nel caso venga lasciato vuoto indica l’ultima fattura stampata non ancora contabilizzata.

Data registrazione automatica

è una casella di controllo che indica se assegnare la data del documento contabilizzato al movimento di prima nota generato, diversamente si assumerà la data indicata nel campo successivo.

Data registrazione

è un campo attivo nel caso sia deselezionato il campo precedente ed indica la data da assegnare ai movimenti di prima nota generati

Selezione numero protocollo

è un campo in cui sono riportate due opzioni che indicano il metodo di numerazione dei movimenti che verranno creati durante l’operazione di contabilizzazione delle fatture ed è possibile prelevare la numerazione dal registro IVA su cui verranno creati i movimenti oppure direttamente dalla numerazione del documento contabilizzato.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedure di contabilizzazione e delle fatture appartenenti all’intervallo indicato

Bottone

apre una tabella in cui vengono riportati i tipi di numerazione documenti da cui è possibile ricavare i movimenti di vendite ed in cui l’utente dovrà selezionare quelli di cui effettuare effettivamente la contabilizzazione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 GENERAZIONE EFFETTI

Codice elaborazione

è un campo di ricerca sulla tabella delle elaborazioni differite ed indica il codice e la descrizione della elaborazione da effettuare.

Date intervallo documenti

vengono definiti in questo gruppo i limiti dell’intervallo dei documenti da contabilizzare

inizio

è un campo che indica la data di inizio dell’intervallo dei documenti da cui generare gli effetti, nel caso venga lasciato vuoto indica la prima fattura di cui non siano stati ancora emessi effetti.

fine

è un campo che indica la data di termine dell’intervallo dei documenti da cui generare gli effetti, nel caso venga lasciato vuoto indica l’ultima fattura di cui non siano stati ancora emessi effetti.

Raggruppa effetti

è una casella di controllo che permette di raggruppare gli importi che hanno scadenza ad una stessa data e che siano intestati ad uno stesso clienti in un solo effetto di importo complessivo

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedure di generazione effetti dalle fatture appartenenti all’intervallo indicato

Bottone

apre una tabella in cui vengono riportati i tipi di numerazione documenti da cui è possibile ricavare i movimenti di vendite ed in cui l’utente dovrà selezionare quelli di cui effettuare effettivamente la generazione effetti.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.

Vedi anche

Aggiornamento effetti


Servizio
INDICE VENDITE

 Tabelle: sono riportate tutte le tabelle, al di fuori di quelle di installazione, necessarie per le operazione di creazione dei documenti di vendita.

 Archivi di base: sono raccolti tutti i dati necessari per la gestione delle operazioni di vendita della ditta selezionata.

 Stampe: gestione delle procedure di stampa degli archivi e delle tabelle di vendita inserite.

 Documenti interattivi: in questa sezione viene attivata la funzione di inserimento dei documenti di vendita.

 Elaborazioni differite: queste funzioni permettono di creare i documenti e i movimenti di varia natura che sono la naturale evoluzione dei documenti già inseriti e stampanti in definitiva in precedenza.

 Gestione effetti: funzioni necessarie alla ditta per la creazione, l'aggiornamento e la stampa degli effetti e delle relative distinte di presentazione.

 Servizio: operazioni di utilità necessarie per la gestione del modulo vendite.

 Scarico documenti

 Stampe riepilogo documenti immessi

 Modifica valori

 Configurazione vendite: rappresentano l’interfaccia del modulo di Vendite con i programmi di contabilità.


 SCARICO DOCUMENTI

Operazioni da eseguire

sono delle caselle di opzioni che indicano le operazioni da effettuare, se procedere con l’eliminazione e lo scarico su disco dei documenti (Eliminazione documenti) oppure il ripristino degli stessi sul PC (Ripristino documenti).

Stato eliminabile

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la descrizione dello stato dei documenti che verranno scaricati.

Unità di backup

è una casella di riepilogo che indica la lettera dell’unità sulla quale scaricare o dalla quale ripristinare i documenti.

Descrizione backup

è un campo alfanumerico di 35 caratteri, attivo solamente nel caso di scarico, che indica un’eventuale descrizione da assegnare ai documenti eliminati trasferiti su floppy disk.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia le operazione richieste.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Tabelle magazzino

 Tabelle di magazzino

 Gruppi merceologici

 Magazzini e depositi

 Unità di misura

 Province d'origine

 Classi fiscali articoli

 Categorie ricavi articoli

 Categorie acquisti articoli

 Raggrupp. fiscale articoli

 Raggruppamenti causali magazzino

 Causali magazzino

 Gruppi codice articoli

 Gruppi codice giacenze


Lista campi
Campi doc. interattivi

- A -

Acconto/saldo

Addebito bolli

Agente

Agente da vis.

Asp. beni 1

Asp. beni 2

- B -

Banca d’appoggio

Banca di presentazione

- C -

Cambio

Cat. vendita

Causale mag. 1

Causale mag. 2

Caus. trasp.

Cliente occasionale

Cliente/Fornitore

Cod. fisc.

Cod. note

Cond. pag.

Contratto

- D -

Data

Data consegna

Data valuta

Documento di riferimento: Data

Documento di riferimento: Numero

- E -

- F -

- G -

- H -

- I -

Importi netti

Importo pagato

Indirizzo spedizione

Indirizzo spedizione-CAP

Indirizzo spedizione-Codice

Indirizzo spedizione-Comune

Indirizzo spedizione-Indirizzo

Indirizzo spedizione-Località

Indirizzo spedizione-N.

Indirizzo spedizione-Pr.

Indirizzo spedizione-Stato

- L -

Lingua

Listino

- M -

- N -

Note spe. 1’

Note spe. 2’

Num. colli

Num. copie

- O -

Offerta

- P -

Partenza

Partenza-Data

Partenza-Ora

P.Iva

Peso netto: Peso

Peso netto: U.M.

Porto

- Q -

- R -

Raggruppamento documento

Raggruppamento effetti

Recapito

Recapito-C.A.P.

Recapito-Comune

Recapito-Indirizzo

Recapito-Località

Recapito-N.

Recapito-Pr.

Recapito-Stato

- S -

Scadenze

Scadenze-Data inizio scadenze

Scadenze-Scadenze: 1’

Scadenze-Scadenze: 2’

Scadenze-Scadenze: 3’

Scadenze-Scadenze: 4'

Scadenze-Scadenze: 5’

Sconto

Sped. mezzo

Spese incasso

- T -

Tara: Peso

Tara: U.M.

- U -

- V -

Valuta

Vettore 1’

Vettore 2’

Vettore 3’

- Z -

Zona


Data
E' un campo data che indica la data del documento da creare. Deve essere in sequenza (uguale o maggiore) rispetto alla data dell’ultimo documento inserito con il codice numerazione selezionato.


Cliente/Fornitore

E' un campo di ricerca che accede all’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice e la ragione sociale del cliente o del fornitore a cui andrà intestato il documento. Tale campo fa parte della chiave di ricerca del documento che si sta gestendo.


Cliente occasionale

E' un bottone, visibile nel caso si selezioni un codice cliente indicato come occasionale sulla relativa anagrafica , che apre una maschera di gestione dei dati anagrafici e di residenza del cliente al quale viene intestato il documento che si sta creando.


Cod. fiscale

E' un campo di ricerca sull’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore selezionato.


Partita IVA

E' un campo formato da due parti: la prima è una casella di riepilogo che indica lo stato della partita IVA del cliente selezionato mentre il secondo è un campo di ricerca sull’archivio dei clienti/fornitori che ne indica il codice.


Recapito

E' un gruppo in cui sono riepilogati i dati del recapito del cliente/fornitore ed a cui andrà eventualmente spedito il documento che si sta gestendo.


Recapito-Indirizzo

E' un campo di 35 caratteri che indica l’indirizzo del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-N.

E' un campo di 10 caratteri numerici che indica il numero civico del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-Località

E' un campo di 35 caratteri che indica la località del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-CAP

E' un campo di 5 caratteri numerici che indica il codice di avviamento postale del comune del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-Pr

E' un campo di 2 caratteri che indica la provincia del comune del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-Comune

E' un campo di ricerca formato da codice e denominazione che accede all’archivio dei comuni ed indica il comune del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Recapito-Stato

E' un campo di ricerca formato da codice e denominazione che accede alla tabella degli stati esteri ed indica lo stato del recapito del cliente/fornitore a cui spedire il documento che si sta gestendo.


Valuta

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle valute ed indica il codice e la descrizione della valuta nella quale sono espressi gli importi nel documento che si sta gestendo. Se il codice è impostato al valore “LIT” il campo Cambio diventa di sola visualizzazione.


Data valuta

E' un campo di ricerca (se è abilitato la gestione dei cambi) che indica la data alla quale si riferisce il cambio per la valuta selezionata nel campo Valuta.


Cambio

E' un campo che indica l’importo del cambio per la valuta selezionata nel campo Valuta.


Lingua

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle lingue ed indica il codice e la descrizione della lingua utilizzata per la compilazione del documento.


Condizioni di pagamento

E' un campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice e la descrizione della condizione di pagamento da applicare per il documento che si sta gestendo.


Scadenze

Questo gruppo riepiloga le scadenze che dovranno essere rispettate per il pagamento secondo quanto inserito nel campo Cond. pag.


Scadenze-Data inizio

E' un campo data che indica la data dalla quale iniziare a conteggiare i giorni per le scadenze dei pagamenti.


Scadenze-1

E' un campo data che indica la data della prima scadenza per la condizione di pagamento inserita.


Scadenze-2

E' un campo data che indica la data della seconda scadenza per la condizione di pagamento inserita.


Scadenze-3

E' un campo data che indica la data della terza scadenza per la condizione di pagamento inserita.


Scadenze-4

E' un campo data che indica la data della quarta scadenza per la condizione di pagamento inserita.


Scadenze-5

E' un campo data che indica la data della quinta scadenza per la condizione di pagamento inserita.


Banca d'appoggio

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice ABI e CAB e la denominazione della banca alla quale si appoggia il destinatario del documento.


Banca di presentazione

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche di presentazione ed indica il codice ABI e CAB e la denominazione della banca utilizzata per la presentazione degli effetti generati con il documento.


Cat. vendita

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice e la descrizione della categoria di vendita alla quale appartengono gli articoli inseriti nel documento.


Listino

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei listini ed indica il codice e la descrizione del listino nel quale sono indicati i prezzi per gli articoli inseriti nel documento.


Contratto

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei contratti ed indica il codice e la descrizione del contratto dal quale ricavare i dati delle condizioni di vendita relative agli articoli da inserire nel documento.


Offerta

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle offerte ed indica il codice e la descrizione dell’offerta dalla quale ricavare i dati delle condizioni di vendita relative agli articoli da inserire nel documento.


Sconto

E' un campo numerico di 25 caratteri che rappresenta lo sconto di testa da applicare sull’importo del documento. Tale percentuale può essere semplice (es.: “10” indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: “10+3” indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).


Raggruppamento documento

E' una casella di controllo che indica se il presente documento deve essere raggruppato ad altri documenti precedenti o successivi nella creazione di documenti di altro tipo (es.: se è possibile raggruppare tutte le bolle del cliente in un’unica fattura).


Raggruppamento effetti

E' una casella di controllo che indica se raggruppare tutti gli effetti in scadenza nello stesso periodo generati dai documenti con questa opzione abilitata.


Indirizzo spedizione

Sono riepilogati in questo gruppo tutti i dati necessari per l’identificazione del recapito presso il quale dovrà essere consegnata la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-codice

E' un campo di ricerca sull’archivio degli indirizzi di spedizione per il cliente/fornitore selezionato ed indica il codice e la ragione sociale del recapito al quale spedire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-indirizzo

E' un campo di 35 caratteri che indica l’indirizzo al quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-N.

E' un campo di 10 caratteri che indica il numero civico al quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-localita

E' un campo di 35 caratteri che indica la località presso la quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-CAP

E' un campo di 5 caratteri numerici che indica il codice di avviamento postale del comune presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-pr

E' un campo di 2 caratteri che indica la provincia del comune presso la quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-stato

E' un campo di ricerca sulla tabella degli stati esteri ed indica il codice e la denominazione dello stato presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Indirizzo spedizione-comune

E' un campo di ricerca sull’archivio dei comuni ed indica il codice e la denominazione del comune presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento.


Documento di riferimento-data

E' un campo data che indica la data del documento a cui si riferisce il presente.


Documento di riferimento-numero

E' un campo data che indica il numero del documento a cui si riferisce il presente.


Agente

E' un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la denominazione dell’agente che ha procurato la commissione che ha generato il presente documento.


Zona

E' un campo di ricerca sulla tabella delle zone ed indica il codice e la denominazione della zona alla quale appartiene il cliente inserito nel presente documento.


Agente da vis.

E' un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la denominazione dell’agente che curerà il cliente inserito nel documento dopo la consegna della merce.


Sped. mezzo

E' un campo di ricerca sulla tabella delle modalità di spedizione ed indica il codice e la descrizione della modalità di spedizione concordata per il presente documento.


Porto

E' un campo di ricerca sulla tabella dei porti ed indica il codice e la descrizione del porto concordato per il presente documento.


Note spedizione 1

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note documento ed indica il codice e descrizione di eventuali note di spedizione da includere nel documento.


Note spedizione 2

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note documento ed indica il codice e descrizione di eventuali note di spedizione supplementari da includere nel documento.


Causale trasporto

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di trasporto ed indica il codice e la descrizione della causale di trasporto che ha generato il presente documento.


Vettore 1

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori ed indica il codice e la ragione sociale del primo vettore utilizzato per il trasporto della merce inclusa nel documento.


Vettore 2

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori ed indica il codice e la ragione sociale del secondo vettore utilizzato per il trasporto della merce inclusa nel documento.


Vettore 3

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori ed indica il codice e la ragione sociale del terzo vettore utilizzato per il trasporto della merce inclusa nel documento.


Cod. note

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note cliente ed indica il codice e la descrizione delle eventuali note cliente da includere nel documento. La descrizione di tale nota viene introdotta in un campo di testo a lunghezza variabile in cui è possibile riportare ulteriori segnalazioni sul documento stesso. Nel caso la nota selezionata abbia selezionato il campo Blocca emissione il campo provvederà a segnalarlo all’utente tramite un apposita finestra di dialogo.


Numero copie

E' un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero delle copie da stampare del documento.


Partenza

Sono riepilogati la data e l’ora della partenza della merce accompagnata con il presente documento.


Partenza-data

E' un campo data che indica la data di partenza della merce accompagnata dal presente documento. Chiaramente tale data non deve essere inferiore della data documento inserita nella testata.


Partenza-ora

E' un campo data che indica l’ora di partenza della merce accompagnata dal presente documento. Il formato da utilizzare è quello classico 24h cioè “oo:mm” (es. 09:32).


Importo pagato

E' un campo numerico di 18 caratteri numerici che indica l’ammontare dell’eventuale anticipo versato sul totale del documento.


Acconto/saldo

E' una casella di controllo che indica se l’importo pagato per il presente documento debba essere considerato come acconto (casella selezionata) oppure come saldo di una transazione in corso con il cliente/fornitore selezionato.


Data consegna

E' un campo data che indica la data in cui è prevista la consegna della merce indicata nel documento.


Aspetto beni 1

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dell’aspetto dei beni ed indica il codice e la descrizione dell’aspetto che assume la merce durante la spedizione.


Aspetto beni 2

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dell’aspetto dei beni ed indica il codice e la ulteriore descrizione dell’aspetto che assume la merce durante la spedizione.


Importi netti

E' una casella di controllo che indica se gli importi indicati nel documento siano netti di IVA.


Spese incasso

E' un campo numerico che indica la percentuale delle spese di incasso da addebitare al cliente (es. se voglio addebitare la metà della spesa di incasso che mi addebita la banca dovrò inserire 50 che indica il 50%).


Addebito bolli

E' una casella di controllo che indica se addebitare i bolli per gli effetti nel totale del documento.


Peso netto-UM

E' un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura in cui esprimere il peso netto della merce inclusa nel documento.


Peso netto-peso

E' un campo numerico di 15 caratteri che indica il peso netto della merce inclusa nel documento.


Tara-um

E' un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell’unità di misura in cui esprimere il peso dell’imballaggio della merce inclusa nel documento.


Tara-peso

E' un campo numerico di 15 caratteri che indica il peso dell’imballaggio della merce inclusa nel documento.


Numero colli

E' un campo numerico di 7 caratteri che indica il numero dei colli di merce accompagnati dal documento.


Causale magazzino 1

E' un campo di ricerca sulla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice e la descrizione della causale di magazzino di carico/scarico utilizzata per lo spostamento della merce inclusa nel documento.


Causale magazzino 2

E' un campo di ricerca sulla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice e la descrizione della seconda causale di magazzino di carico/scarico utilizzata per lo spostamento della merce inclusa nel documento.